周五,Barclays重申了对Constellation Energy(纳斯达克股票代码:CEG)股票的增持评级,目标价为211.00美元。该公司强调了Constellation Energy最新宣布的与微软签订的20年购电协议(PPA),该协议旨在重启Three Mile Island 1号机组,该机组不久将更名为Crane Clean Energy Center。
预计这项协议将使Constellation Energy的基本每股收益增长率从至少10%提高到2024年至2030年期间每年至少13%。
公司预计将为该项目投入约16亿美元的资本支出(CapEx),这与其双位数未杠杆回报率的目标相一致。修订后的2024-25年资本分配计划也已发布,显示这两年可用资本为18亿美元,低于此前的23亿美元,其中4亿美元将用于2024年和2025年的Crane资本支出。
该项目预计将于2028年完工,基本收益的预期增长表明到2028年每股收益(EPS)可能超过15美元。Barclays指出,这笔交易可能出乎市场意料,特别是在秋季会议季节期间表达了对用户侧(BTM)交易延迟的担忧之后。
Barclays认为,这一公告不仅对Constellation Energy是一个积极的发展,对相关公司如Talen Energy和Public Service Enterprise Group(PEG)也是如此。预计在Constellation Energy定于美国东部时间上午8:30举行的电话会议上,将公布有关燃料采购、监管时间表以及对公司增长率影响的更多细节。
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