DALLAS - 独立能源公司Matador Resources Company (NYSE:MTDR)宣布计划发行7.5亿美元2033年到期的优先无担保票据，具体视市场情况而定。这次面向合格购买者的私募发行旨在偿还公司信贷额度下的现有借款。
这家总部位于Dallas的公司表示，票据发行所得将用于偿还其定期贷款下的全部2.5亿美元未偿还借款，以及其他信贷额度债务。这些票据及相关担保尚未根据1933年《证券法》或州证券法进行注册，将根据144A规则向合格机构买家私募发售，并根据S条例向美国境外的非美国人士发售。
Matador主要在美国从事石油和天然气资源的勘探、开发、生产和收购。公司专注于Delaware Basin的Wolfcamp和Bone Spring油藏的石油和富液区，以及South Texas的Eagle Ford页岩和Northwest Louisiana的Haynesville页岩和Cotton Valley油藏的作业。该公司还开展中游业务，提供天然气处理、石油运输和其他相关服务。
此公告包含基于当前预期并预测未来财务表现的前瞻性陈述。然而，这些陈述受市场风险和不确定性的影响，且不能保证此次发行将按预期条款完成，或能否完成。
本新闻基于Matador Resources Company的新闻稿声明，尚未经独立验证。公司并未就本文讨论的证券发出任何出售要约或购买邀请，在任何司法管辖区内，如果此类要约、邀请或出售在该司法管辖区的证券法下进行注册或取得资格之前是非法的，则不会进行此类证券的出售。
在其他近期新闻中，Matador Resources已完成对Ameredev II Parent, LLC子公司的18.3亿美元收购，该交易包括Delaware Basin核心区约33,500净英亩土地。尽管由于自然递减和暂时关井导致产量暂时下降，但预计此次收购将提升产量。该交易还包括Piñon Midstream, LLC母公司约19%的股权，预计将使Matador在Delaware Basin的业务扩展至超过190,000净英亩。
在财务方面，摩根大通将Matador Resources的股票目标价上调至83.00美元，维持增持评级。这一调整基于预期未来几年石油产量和自由现金流(FCF)将增加。该公司预计Matador Resources 2024财年的石油日产量将达到100,500桶，资本支出为15.1亿美元。
在其他发展方面，公司正在Marlan工厂建设一座低温天然气处理设施，预计将在明年上半年投入运营。公司的中游板块预计将增长，保持流量保证并支持增加的钻探活动。最后，Susan Ward加入董事会被强调为公司的重要一步。这些都是近期塑造Matador Resources未来的重要发展。
InvestingPro洞察
随着Matador Resources Company (NYSE:MTDR)通过最新的优先无担保票据发行来管理其财务状况，投资者可能会发现考虑一些来自InvestingPro的关键指标和洞察很有帮助。Matador的市值为65.2亿美元，显示出在能源板块的强劲地位。公司的市盈率为6.73，表明其股票交易价格是其盈利的倍数，这是评估股票估值的常用指标。此外，截至2024年第二季度的过去十二个月，公司的收入显示出显著增长，增幅为16.81%。
InvestingPro提示强调，Matador已连续三年提高股息，表明公司致力于为股东创造价值。根据最新数据，公司的股息收益率为1.55%，进一步支持了这一点。然而，分析师已经下调了对即将到来的期间的盈利预期，有六位分析师下调了盈利预测。这表明投资者应该注意可能影响Matador财务表现的潜在逆风。
对于那些希望深入了解Matador财务健康状况和未来前景的人来说，InvestingPro提供了额外的洞察。目前，还有7个更多的InvestingPro提示可用，这些提示可以提供对公司地位和发展轨迹更全面的理解。感兴趣的读者可以访问InvestingPro的Matador Resources Company专页来获取这些提示。
了解Matador财务格局的全貌可以帮助投资者做出明智的决策，特别是考虑到公司最近为管理债务和加强资产负债表所采取的战略举措。
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