2024年3月15日，高盛重申对NASDAQ:CRWD股票CrowdStrike Holdings的买入评级，并将目标价从之前的295美元上调至324美元。这一认可是在分析师参加了该网络安全公司最近举行的Fal.Con 2024会议之后做出的。
在会议期间，CrowdStrike展示了其Falcon Flex产品，据报道该产品为年度经常性收入（ARR）带来了平均超过65%的增长。分析师注意到，会议上没有出现任何关于客户流失或降级的重大讨论，同时承认与会者可能倾向于支持CrowdStrike。
报告强调了CrowdStrike的几个关键优势，包括强大的有机研发能力、专注于技术栈整合的战略并购方法，以及重视公司创新速度和架构优势的成熟客户群。分析师认为，这些因素使CrowdStrike有望随着时间的推移发展成为一个更大的实体，特别是在一个正经历整合趋势的行业中。
尽管前景乐观，但分析师警告称，近期可见度较低，华尔街对2025财年下半年新增净ARR和自由现金流的估计可能过于乐观。尽管如此，CrowdStrike股票在未来六个月内可能出现的任何短期调整预计都是暂时的，预计明年可见度将会改善。分析师还指出，安全板块高质量平台替代品的稀缺性是继续看好该股票的原因。
在其他近期新闻中，CrowdStrike Holdings在第二财季的年度经常性收入、收入和非通用会计准则每股收益方面均超出预期。然而，第三财季和2025财年的指引未能达到一致预期，促使各分析师公司调整了展望。Scotiabank、Truist Securities、CapitalOne和Piper Sandler维持了各自对CrowdStrike的评级，反映出尽管近期财务预测存在不确定性，但对公司增长潜力仍有信心。
CrowdStrike管理层重申了到2031财年实现100亿美元年度经常性收入（ARR）的长期目标。为实现这一目标，该网络安全公司推出了CrowdStrike Financial Services等战略举措，并与Dazz和1Password建立了合作伙伴关系，以加强云安全措施。
这些最新进展是在CrowdStrike今年早些时候成功应对软件更新导致全球宕机的重大挑战之后出现的。公司的危机管理能力在当时受到了考验，并随后在Fal.Con 2024活动上得到展示。公司获取新客户的能力，以及其追加销售和交叉销售的策略，预计将成为影响公司到2025年收入的关键因素。
InvestingPro洞察
高盛对CrowdStrike Holdings的看好态度得到了关键财务指标和市场表现数据的进一步支持。CrowdStrike拥有679.9亿美元的巨大市值，是网络安全领域的重要参与者。InvestingPro数据显示，该公司的市盈率(P/E)高达396.59，表明投资者愿意为公司的盈利潜力支付溢价。这与公司过去十二个月33.07%的强劲收入增长相呼应，凸显了市场对CrowdStrike网络安全产品的强劲需求。
此外，InvestingPro提示显示，CrowdStrike的现金多于债务，预计今年净收入将增长，这些都是公司财务健康和未来前景的积极指标。这些因素，加上CrowdStrike在过去一年中表现出色，取得了高回报，为股票的潜力提供了令人信服的理由。对于寻求更详细分析的投资者，还有超过15个额外的InvestingPro提示，深入探讨了CrowdStrike的财务和市场表现。
虽然高市盈率和市净率等估值倍数可能会引发对股票当前定价的担忧，但公司强劲的过往表现和乐观的增长前景可能会为注重增长的投资者证明这一溢价是合理的。随着CrowdStrike继续创新并扩展其产品线，它仍然是网络安全行业值得关注的股票。
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