今天，特种材料公司Avient Corporation (NYSE:AVNT)宣布发行6.5亿美元高级无担保票据。这些6.25%的票据将于2031年11月1日到期，通过豁免1933年《证券法》注册要求的私募交易进行销售。
这些票据的利息每半年支付一次，分别在5月1日和11月1日，首次付息日为2025年5月1日。这些票据是高级无担保债务，在偿还优先级上高于其他潜在的无担保债务。
今天签署的契约包含限制Avient从事某些活动的条款，如增加额外债务、发行优先股、支付股息、进行某些投资以及与关联方进行交易。这些契约条款是此类金融工具的标准条款，旨在保护票据持有人的利益。
如果发生契约中定义的控制权变更事件，Avient必须提出以票据本金的101%加上任何应计未付利息回购票据。
从2027年9月15日开始，Avient保留按照契约规定的价格赎回全部或部分票据的选择权。此外，公司可以在2027年9月15日之前，以票据本金的106.250%的价格，使用股权发行所得赎回最多40%的票据。
契约还列出了违约事件，包括未付款、违反契约、与其他债务交叉违约、破产和资不抵债事件以及未支付的判决。这些事件可能允许或要求加速偿还。
在其他近期新闻中，Avient Corporation披露了2024财年第二季度的良好业绩，销售额达到8.5亿美元，比去年同期增长3%。公司还上调了全年指引，预计各个市场将持续增长。
公司的有机销售增长了5%，这得益于市场份额的增加、新产品规格和库存补充。调整后的EBITDA利润率提高到16.9%，调整后每股收益为0.76美元，比去年增长21%。
Avient Corporation还启动了6.5亿美元2031年到期高级票据的发行。这次发行的收益，连同现有现金，将用于赎回其未偿还的5.75%2025年到期高级票据。这项举措是Avient财务策略的一部分。
在其他发展方面，Avient预计第三季度每股收益将增长9%，并将全年调整后EBITDA指引上调至5.15亿美元至5.4亿美元。公司计划继续专注于可持续发展，报告显示温室气体排放减少，并获得独立机构更高的评级。公司计划于12月4日在纽约市举行投资者日，分享公司的战略计划。
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