周四，Evercore ISI更新了对Amazon.com (NASDAQ:AMZN)的展望，将该股票的目标价从225美元上调至240美元，并维持"优于大市"评级。该公司的分析强调了亚马逊在Prime Video服务方面加大努力和潜在增长，指出内容显著扩展，包括更多NFL比赛、一场外卡季后赛、2025赛季66场NBA比赛，以及2024年PPA世界锦标赛的独家转播权。
报告强调了该公司将广告作为收入来源的战略举措。亚马逊CEO Andy Jassy在第二季度财报电话会议中指出，广告业务的收入运行率达到500亿美元，并暗示亚马逊在视频广告方面的能力还处于早期阶段。这一点在亚马逊首次参加Upfronts（电视网络向广告商预览即将播出的节目的一系列会议）时得到了体现。
根据Evercore ISI的说法，渠道调查显示，亚马逊已经开始在今年下半年增加Prime Video的广告投放量。该公司更新了对Amazon Prime Video (APV)变现的分析，其中包括一个交互式模型，预测通过广告和订阅从APV获得的增量收入和利润情景。
分析预测，到2025年，APV可能贡献30亿至59亿美元的总收入，这将占2024年预计560亿美元亚马逊广告收入的3%至9%的增量。预计这一潜在的收入增长将使2025年的广告收入增长加速至20%，而2024年的增长率为19%。
此外，该公司估计，到2025年，APV可能产生18亿至33亿美元的营业收入，相当于2024年预计610亿美元亚马逊总营业收入的3%至5%的增量。报告表示，APV变现的加速可能成为亚马逊2025年及以后持续扩大营业利润率的驱动力。
在其他近期新闻中，亚马逊年度卖家大会Amazon Accelerate促使BMO Capital维持对该公司股票的"优于大市"评级。这家电商巨头展示了各种旨在增加收入和降低运输成本的履约和广告计划。
亚马逊还宣布投资超过22亿美元，以提高美国履约和运输部门时薪员工的工资。同时，Samir Kumar被任命为亚马逊印度业务的新负责人，这是公司在监管审查下扩大印度市场的关键一步。在亚马逊网络服务与英特尔公司达成重要合作后，BofA Securities也维持了对亚马逊股票的"买入"评级。
万事达预测，在即将到来的假日季，美国零售销售将增长3.2%，其中在线销售预计将大幅增长7.1%。特别是电子板块预计将受益，销售额增长6.7%。
这些是商业格局的最新发展，提供了亚马逊战略举措以及更广泛的零售和电子商务趋势的快照。随着亚马逊继续加强其市场地位，BMO Capital和BofA Securities的分析师对公司的前进势头表示信心。
然而，印度和欧洲等市场的监管挑战也是当前叙事的一部分。
InvestingPro洞察
随着Amazon (NASDAQ:AMZN)因其Prime Video服务的潜在增长而受到关注，InvestingPro数据凸显了支持这些战略举措的财务实力。截至2024年第二季度的过去十二个月，亚马逊的市值为1.99万亿美元，收入增长率令人印象深刻，达到12.32%，公司的规模和财务健康状况依然强劲。同期，公司能够产生2903.4亿美元的毛利，毛利率为48.04%，反映了其运营效率。
InvestingPro提示表明，相对于近期盈利增长，亚马逊的市盈率较低，这可能吸引注重价值的投资者。此外，分析师预测公司今年将实现盈利，这得到了过去十二个月盈利历史和过去十年高回报的支持。这些因素，加上亚马逊作为综合零售行业重要参与者的地位，为Evercore ISI的乐观展望提供了背景。
对于有兴趣深入了解的读者，InvestingPro提供了更多关于亚马逊财务指标和未来前景的提示。目前，有11个额外的InvestingPro提示可在https://cn.investing.com/pro/AMZN 找到，提供了公司财务状况的全面视图。
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