摩根大通宣布,其6亿美元2032年到期的6.000%高级票据定价完成。该交易预计将于2024年10月3日完成,但须满足标准成交条件。公司计划将所得资金连同现有现金用于为其正在进行的回购某些未偿还票据的要约收购提供资金。
具体而言,Murphy Oil寻求回购最多6亿美元的现有2027年到期5.875%高级票据、2028年到期6.375%高级票据和2029年到期7.050%高级票据。回购将按照与要约收购相关的要约收购书中概述的条款进行。公司还将通过筹集的资金支付相关溢价、费用和开支。
J.P. Morgan Securities LLC、BofA Securities, Inc.和MUFG Securities Americas Inc.担任本次发行的联合账簿管理人。本次发行是通过Murphy Oil向美国证券交易委员会(SEC)提交的Form S-3自动架shelf注册声明进行的,并可通过招股说明书补充文件和随附的招股说明书获得。
Murphy Oil Corporation是一家独立能源公司,从事石油和天然气的勘探和生产。该公司致力于以财务纪律和远见提供能源解决方案。
新闻稿还包含了有关公司未来运营和财务业绩的前瞻性陈述。然而,这些陈述受到各种风险和不确定性的影响,不能保证未来的表现。
本新闻稿不构成出售或购买所述证券的要约,也不构成在任何司法管辖区内未经证券法注册或资格认定而进行的要约、招揽或销售的要约招揽。
本文提供的信息基于Murphy Oil Corporation的新闻稿声明。
在其他近期新闻中,Murphy Oil Corporation已启动一系列要约收购,以回购最多6亿美元的未偿还高级票据。这些要约针对2027年、2028年和2029年到期的票据,并以公司通过债务融资交易获得至少6亿美元为条件。同时,Murphy Oil计划发行6亿美元2032年到期的高级票据,以为这些要约收购提供资金。
公司还宣布了2024年1.2亿美元的勘探预算,其中包括在墨西哥湾钻探两口井,在越南钻探两口井。在财务业绩方面,Murphy Oil在2024年第二季度超过了其产量指引,报告净收入为1.28亿美元,调整后EBITDA为3.96亿美元。
在分析师更新方面,富国银行修改了对Murphy Oil的展望,将目标价下调至41美元,同时维持"持平"评级。这一调整是在Murphy Oil修订其股东回报框架后做出的,该公司启动了名为"MUR 3.0"的阶段,允许公司提高其长期债务阈值。相反,摩根大通将公司股票评级从"增持"下调至"中性",将目标价下调至47美元,受到美国石油供应接近创纪录水平和宏观经济环境复杂等因素的影响。这些是影响Murphy Oil Corporation的最新发展。
InvestingPro洞察
随着Murphy Oil Corporation (NYSE: MUR)通过发行高级票据推进其战略性财务重组,投资者和利益相关者可能会发现以下来自InvestingPro的数据和洞察对评估公司当前市场地位和未来前景很有价值。
InvestingPro数据显示,Murphy Oil的市值为54.1亿美元,这反映了公司的规模和市场影响力。公司的市盈率(P/E)为9.39,截至2024年第二季度的最近12个月调整后市盈率为8.78。这相对较低的市盈率可能表明,相对于其盈利,该股票被低估。此外,公司的市净率为1.02,表明其市场价值与账面价值相当,这可能是公平估值的迹象。
InvestingPro提示显示了一些喜忧参半的信号。一方面,Murphy Oil已连续54年保持股息支付,这可能证明了其对股东回报和财务稳定性的承诺。这一点得到了公司最新数据显示的3.4%股息收益率的进一步支持,表明对注重收入的投资者来说可能具有吸引力的回报。另一方面,8位分析师下调了对即将到来的期间的盈利预期,这表明可能存在影响盈利能力的潜在阻力或挑战。
对于那些考虑投资Murphy Oil或关注其财务举措的人来说,InvestingPro提供了额外的洞察。目前还有6个更多的InvestingPro提示可用,这些提示可以用于更深入的分析和更全面地了解公司的财务健康状况和市场表现。这些额外的提示可以在InvestingPro上找到。
总的来说,InvestingPro提供的数据和洞察可能对做出关于Murphy Oil投资的明智决策至关重要,特别是在其当前财务活动(如高级票据发行和回购某些未偿还票据的要约收购)的背景下。
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