周四，Evercore ISI将T-Mobile US Inc. (NASDAQ:TMUS)的目标价从210美元上调至220美元，同时维持对该股的"跑赢大盘"评级。
"总的来说，我们继续认为TMUS是我们所覆盖的有线电视/电信行业中最具吸引力的基本面增长故事，"分析师表示，强调了该公司因其用户增长机会和强劲的资产负债表而可能引起投资者更多兴趣的潜力。
分析师指出，T-Mobile因其直接的市场份额扩张策略和财务稳定性而脱颖而出。这些因素对于在市场不确定时期寻求防御性股票选择的投资者特别有吸引力。新的目标价是基于公司2025年、2026年和2027年预计全额征税后自由现金流的16.1倍、14.2倍和13.4倍的估值倍数。
报告强调，T-Mobile股票价值的任何显著增长可能取决于对公司最近提供的EBITDA和自由现金流预测的上调。然而，分析师表示，预计短期内不会出现这样的修正，因此，进一步的股票倍数扩张可能会受到限制。
在其他最新消息中，T-Mobile公布了超出华尔街预期的2027年乐观财务展望。这家电信公司预计服务收入将在750亿至760亿美元之间，EBITDA为380亿至390亿美元，自由现金流在180亿至190亿美元范围内。这些数字分别代表约5%、7%和8%的复合年增长率。此外，T-Mobile计划向股东返还500亿美元，这超过其当前市值的20%，并预计到2027年将有200亿美元可用于其他并购、债务减少或进一步的资本回报。
T-Mobile还宣布将季度股息大幅增加至每股0.88美元，较上一季度增长35%，表明公司财务状况强劲。作为全面三年增长战略的一部分，该公司计划到2028年获得1200万5G宽带客户，并到2027年将EBITDA提高100亿美元。
在战略合作伙伴关系方面，T-Mobile与OpenAI和英伟达展开合作。这些合作旨在推动无线接入网络创新，提升客户体验，并开拓新的商业机会。UBS的分析师重申了对T-Mobile的"买入"评级，而KeyBanc Capital Markets则上调了公司股票的目标价，反映了对这家电信巨头未来前景的信心。
InvestingPro洞察
除了Evercore ISI对T-Mobile US Inc. (NASDAQ:TMUS)的乐观展望外，InvestingPro数据进一步巩固了该公司在市场中的强势地位。T-Mobile的市值为2294.8亿美元，市盈率为24.48，考虑到其近期盈利增长潜力，目前的估值似乎合理。值得注意的是，截至2024年第二季度的过去十二个月，该公司实现了0.42的PEG比率，表明其股价与预期盈利增长相符，这可能对注重价值的投资者具有吸引力。
InvestingPro提示进一步突出了T-Mobile的财务健康状况和市场表现。该公司保持了9分的完美Piotroski评分，表明财务状况稳健，并且一直在52周高点附近交易，反映出强劲的市场信心。此外，T-Mobile被认为是无线电信服务行业的重要参与者，这与Evercore ISI对其竞争优势的认可相一致。对于那些寻求更多见解的人，InvestingPro提供了关于T-Mobile的众多其他提示，包括对短期债务、盈利预测和历史回报的分析，这些都可以在https://cn.investing.com/pro/TMUS上找到。
这些InvestingPro洞察补充了Evercore ISI提供的分析，为投资者提供了全面的T-Mobile财务状况和市场潜力视角。这里提供的数据和提示只是InvestingPro上可获得的广泛分析的一瞥，投资者可以在那里获取超过九个额外的提示，以帮助他们做出投资决策。
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