周四，Evercore ISI在HubSpot Inc (NYSE:HUBS)波士顿Inbound大会和分析师日之后，重申了其"与大盘持平"评级和550.00美元的目标价。
此次活动展示了HubSpot的新AI平台Breeze，其中包括各种AI驱动的功能，如copilots、Agents和用于数据丰富的Breeze Intelligence。该公司计划在整个平台中集成AI，预计随着客户升级到具有完整功能的更高级版本，将实现价值捕获。
HubSpot的Breeze Intelligence将提供可供购买的"容量包"，客户可以根据需要以100、1000或10000为增量使用。活动中的财务亮点包括HubSpot的长期运营利润率目标，已从之前的20-25%范围提高到25%。该公司还设定了2027财年20-22%的运营利润率目标，高于2026财年18-20%的目标。
该公司指出，虽然利润率的更新相对较小，但反映了管理层致力于提高规模效率。2027财年的目标被视为衡量HubSpot进展的新基准。
投资者的主要关注点是确定订阅增长和净收入留存率何时可能恢复，以及新的AI功能是否会推动更多客户升级到更高端的产品。
Evercore ISI认为，虽然关于公司订阅增长和净收入留存率的争论可能会持续到2025年初，但下半年估计风险的降低和运营利润率的显著提高表明，除非软件板块出现更广泛的下滑，否则股票的下行风险有限。
在其他近期新闻中，HubSpot Inc.在将人工智能（AI）纳入其战略方面取得了重大进展，这从其最近在INBOUND 2024年秋季聚焦活动中发布的一系列AI驱动工具和客户平台更新中可见一斑。
该套件包括Breeze，这是一种旨在简化营销、销售和服务团队客户参与的AI，以及专注于数据丰富和买家意图的Breeze Intelligence。
在财务表现方面，HubSpot 2024财年第二季度财报显示收入同比增长21%，新增净客户超过11,200个，使总数达到228,000个。尽管每客户平均订阅收入略有下降，但公司向AI驱动客户平台的战略转变为未来前景带来了积极影响。
在其他更新中，HubSpot的首席营销官Kipp Bodnar最近被任命为Similarweb Ltd.董事会成员，预计这一举措将增强Similarweb在全球范围内扩展SaaS业务和推动客户参与方面的专业知识。
在分析师方面，BMO Capital、Canaccord Genuity和Oppenheimer都维持了对HubSpot的积极评级，其中BMO Capital和Oppenheimer强调了该公司的AI计划，而Canaccord Genuity则强调了该公司实现40+法则表现的潜力。
InvestingPro洞察
随着HubSpot Inc (NYSE:HUBS)继续在其平台中集成AI，金融界正密切关注其业绩指标。根据InvestingPro数据，截至2024财年第二季度的过去十二个月，HubSpot的毛利率高达84.51%，凸显了公司保持高效运营的能力。尽管在过去十二个月内未能盈利，市盈率为-707.52，但分析师持乐观态度，InvestingPro提示预测公司今年将实现盈利。
投资者应注意，公司在截至2024财年第二季度的过去十二个月内收入增长显著，达23.13%，证明其市场地位不断扩大。然而，股价经历了相当大的波动，6个月总价格回报率为-17.78%，表明投资者可能需要为短期波动做好准备。对于考虑长期前景的投资者来说，值得一提的是HubSpot在过去十年中取得了强劲回报，目前市值为258.7亿美元，仍然是软件板块的重要参与者。
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