Barclays重申对Darden Restaurants (NYSE:DRI)的增持评级,目标价保持在180.00美元。该公司预计该股票今日将跑赢大市,预期将受到公司在美国东部时间上午8:30召开的财报电话会议细节的影响。
预测表明,除LongHorn Steakhouse外,Darden的大多数业务部门可能因同店销售低于预期而承压,这可能导致利润率和每股收益出现缺口。
尽管面临这些挑战,该公司指出Darden有三个积极因素:自7月以来同店销售一直在改善,公司重申了2025财年的所有指引,并宣布与优步达成重要合作。
Darden即将通过与优步的独家多年合作开始提供第三方配送服务,这是公司管理层和投资者长期以来一直在讨论的举措。
与优步的交易条款尚未披露,但这项合作将解决Darden管理层过去的顾虑。Olive Garden将成为首个试点这项服务的品牌,预计将于2024年底推出。
如果试点成功,Olive Garden可能在2025年5月前在全国范围内扩展。值得注意的是,订单将通过Darden的渠道下达,使公司能够保持对客户数据的控制,而优步将负责实际的配送过程。
在其他近期新闻中,Darden Restaurants在业务战略和财务表现方面有重大发展。公司报告2024财年总销售额增长8.6%,达到114亿美元,调整后摊薄每股净收益为8.88美元。
Darden还宣布以6.05亿美元收购全服务Tex-Mex餐厅连锁Chuy's,预计这笔交易对2025财年的每股收益影响将是中性的。
Darden Restaurants已与Uber Technologies达成合作,提供独家按需配送服务,从2024年底在部分Olive Garden门店开始测试。这项合作旨在扩大Darden的服务范围,满足日益增长的家庭配送需求。
在分析师观点方面,几家公司对这些发展表达了看法。Citi维持Darden股票的买入评级,目标价为191.00美元,而BTIG重申买入评级,目标价为175.00美元。Baird和KeyBanc Capital Markets分别维持中性和增持评级。
然而,TD Cowen将评级下调至持有,原因是对销售驱动因素的担忧以及Darden参与Chuy's可能带来的分心。
InvestingPro洞察
随着Barclays维持对Darden Restaurants的积极展望,给予增持评级和180.00美元的目标价,值得注意的是InvestingPro数据反映了该公司强劲的财务状况。Darden的市值为189.2亿美元,凸显了其在行业中的重要地位。公司当前的市盈率为18.78,表明投资者愿意为其收益支付更高的价格,这与Barclays的乐观观点一致。此外,Darden在过去十二个月内实现了8.6%的可观收入增长,表明其在市场挑战中扩张的能力。
此外,Darden的两个相关InvestingPro提示包括公司连续30年保持股息支付的出色记录,以及在过去十二个月内保持盈利。这些因素有助于提升投资者信心,可能支持股票如Barclays预期的那样跑赢大市。对于那些寻求更全面分析的人来说,InvestingPro提供了关于Darden Restaurants的更多提示,可以在https://cn.investing.com/pro/DRI找到。
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