周四，BMO Capital调整了对Rogers Communications (RCI/B:CN) (NYSE: RCI)股票的展望，将其目标价从之前的70.00加元上调至70.00加元。该公司维持对该股票的"优于大市"评级。此次调整是在Rogers Communications宣布以47亿美元从BCE购买Maple Leaf Sports & Entertainment (MLSE) 37.5%的股份后做出的，预计交易将于2025年年中完成。
由于公司计划在交易中引入私人投资者，预计此次交易不会影响Rogers的杠杆比率。BMO Capital的分析表明，Rogers Communications不太可能在收购资金策略中发行普通股。
BMO Capital认为，收购MLSE股份代表了Rogers未来可能将其体育资产货币化的初步步骤。这些资产不仅包括MLSE，还包括Toronto Blue Jays，未来可能通过单独的实体进行分拆。
该公司对这笔交易持积极态度，强调Rogers Communications增加在体育和娱乐板块存在感的战略举措。上调后的目标价反映了这种乐观情绪，以及公司通过体育投资可能释放的潜在价值。
在其他近期新闻中，Rogers Communications报告了2024年第二季度的强劲财务业绩。公司无线服务收入增长4%，调整后EBITDA增长6%。移动电话净增用户162,000，重点关注后付费客户。尽管有线电视收入下降2%，但该板块的调整后EBITDA增长9%。
Rogers Communications还报告资本支出比上年减少7%，总计10亿美元。6月底，公司可用流动性为43亿美元，计划到年底将杠杆率降至4.2倍。公司还在推进资产出售，主要是房地产，估计价值10亿美元。
这些最新进展凸显了Rogers Communications致力于推动增长、降低杠杆率以及投资于增长市场和服务的承诺。公司专注于效率和有纪律的市场份额增长，这反映在其无线和有线业务中，无线业务利润率达到行业领先的65%，有线业务利润率扩大至57%。Rogers Communications仍然致力于实现2024年指导范围目标。
InvestingPro洞察
随着Rogers Communications (NYSE: RCI)采取战略举措增强其投资组合，InvestingPro的洞察提供了可能引起投资者兴趣的关键财务指标。该公司拥有214.9亿美元的稳固市值，反映了其在行业中的重要地位。截至2024年第二季度的过去十二个月，调整后的市盈率为23.22，这可能表明相较于未调整的市盈率34.2，估值更具吸引力。
InvestingPro提示突出了同期21.63%的强劲收入增长，凸显了公司业务的扩张。此外，45.44%的毛利率展示了公司从销售中保留收益的强大能力。投资者可能还会对3.72%的股息收益率感兴趣，特别是考虑到公司在产生营业收入方面的持续表现，调整后的营业收入为3413.22百万美元。
这些指标，加上战略性收购Maple Leaf Sports & Entertainment的股份，可能预示着Rogers Communications的前景看好。对于那些寻求更深入分析的投资者，InvestingPro提供了额外的提示，以帮助投资者做出明智的决策。
值得注意的是，InvestingPro产品包含了针对考虑投资Rogers Communications的投资者的7个额外提示，为那些希望深入了解公司财务健康状况和前景的投资者提供了全面的工具包。
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