Truist Securities将云计算软件巨头Salesforce.com (NYSE: CRM)的目标价从之前的315美元下调至300美元。
然而，该公司维持对该股票的买入评级。这一决定是在Dreamforce活动上讨论了多个关键话题之后做出的，包括Agentforce的推出、Data Cloud、与英伟达的战略合作伙伴关系，以及最近对Own Co.的收购。
Truist Securities的分析师对Salesforce持续产生复合利润和自由现金流(FCF)的能力表示信心。他们强调了该公司完善的资本配置和部署策略。
该公司认为，Salesforce在2026财年及以后的订阅收入增长将会加速。这种乐观态度归因于各种产品创新和催化剂，这些创新和催化剂要么已经在市场上推出，要么预计将很快推出。
分析师的评论并未包括对盈利预估的任何变更，但强调了Salesforce增长轨迹的潜力。上述战略举措和创新被视为公司未来业绩的驱动因素。
在其他近期新闻中，Salesforce报告了强劲的第二季度盈利，每股收益达到2.56美元，超过了2.36美元的一致预期和去年同期的2.12美元。
该公司还指出销售额增长了8%，主要由订阅和支持收入增长9%推动。此外，Salesforce宣布已达成最终协议，将以19亿美元现金收购数据保护和管理解决方案提供商Own Company。
在分析师领域，Mizuho Securities和Evercore ISI维持了对Salesforce的"优于大市"评级，表示对公司战略方向有信心。然而，Erste Group将Salesforce的股票评级从买入下调至持有，理由是预计增长将放缓。
在其他近期发展中，Salesforce和IBM宣布建立合作伙伴关系，将先进的AI功能和自主代理集成到Salesforce的平台中。该公司还报告其Data Cloud平台的采用率显著增加，付费客户基础同比增长130%。
InvestingPro洞察
随着Salesforce.com (NYSE:CRM)继续采取战略举措，InvestingPro的实时数据为其当前市场地位和未来潜力提供了额外的背景。Salesforce拥有2413.2亿美元的强大市值，显示出其在行业中的重要地位。该公司截至2023年第一季度的过去十二个月毛利率高达76.35%，突显了其从收入中产生利润的效率。此外，同期10.26%的收入增长表明公司正稳步上升。
InvestingPro提示进一步丰富了这一观点，揭示Salesforce拥有完美的9分Piotroski得分，表明其财务状况强劲。此外，公司管理层一直在积极回购股票，这通常被解读为对公司价值和前景的信心。对于寻求更深入分析的读者，还有13个额外的InvestingPro提示可用，这些提示深入探讨了Salesforce的表现和市场前景的各个方面。
有了这些洞察，投资者可以更好地理解促成Salesforce估值的因素，以及围绕其未来的乐观情绪，这反映在Truist Securities维持的买入评级中。与英伟达的战略合作伙伴关系和对Own Co.的收购只是可能推动Salesforce增长的几个催化剂，这得到了稳健的财务指标和积极的市场情绪的支持。
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