Scotiabank更新了对T-Mobile US (NASDAQ: TMUS)的财务展望，将目标价从之前的197.00美元上调至215.50美元，同时继续给予该股票板块跑赢大盘评级。
此次调整是在T-Mobile最近举行的分析师日之后做出的，公司在会上概述了未来几年的增长战略。
在活动期间，T-Mobile展示了其运营计划，预计无线用户数量、服务收入和自由现金流(FCF)将比其美国竞争对手实现强劲增长。T-Mobile的战略重点是提升客户体验，这与电信行业普遍关注成本削减的做法形成了转变。
Scotiabank预计，到2027年，T-Mobile的服务收入复合年增长率(CAGR)将达到5%。此外，公司预计将实现8%的调整后FCF增长。值得注意的是，这些预测并未考虑T-Mobile任何待定的收购。
分析师预计，T-Mobile的财务表现将能够为股东带来可观的回报，估计到2027年将向股东返还500亿美元。此外，预计公司将保留约200亿美元的现金，可用于进一步减少债务或潜在的并购。
目标价上调归因于Scotiabank在其贴现现金流(DCF)分析中将中期增长率从3%上调至5%，并将修订后的净资产价值(NAV)估值延长至2026年。
在其他近期新闻中，T-Mobile对2027年的财务前景表示乐观，预计服务收入将达到750亿至760亿美元，EBITDA为380亿至390亿美元，自由现金流在180亿至190亿美元之间。
公司计划到2027年向股东返还500亿美元，并预计将有200亿美元可用于其他并购、债务减少或进一步的资本回报。这些是公司持续增长战略中的最新进展。
T-Mobile还宣布将季度股息提高35%至每股0.88美元，表明公司财务状况稳健。摩根大通、Evercore ISI和UBS的分析师对T-Mobile的持续增长表示信心，摩根大通将目标价上调至230美元，Evercore ISI上调至220美元。
T-Mobile还宣布与OpenAI和英伟达建立战略合作伙伴关系，以推动无线接入网络创新并提升客户体验。这与公司到2028年获得1200万5G宽带客户的目标相一致，并计划到2027年将EBITDA提高100亿美元，作为全面三年增长战略的一部分。
InvestingPro洞察
鉴于Scotiabank对T-Mobile US (NASDAQ:TMUS)的乐观展望，InvestingPro数据和提示为考虑投资这家电信巨头股票的投资者提供了额外的背景信息。T-Mobile拥有9分的强劲Piotroski评分，表明其财务状况良好，这意味着它可能是投资者的稳健选择（InvestingPro提示#0）。此外，该公司相对于近期盈利增长的市盈率较低，这可能表明股票被低估，有升值潜力（InvestingPro提示#1）。
从财务角度来看，T-Mobile的市值达到了2,294.8亿美元。其市盈率目前为24.48，截至2024年第二季度的最近十二个月调整后市盈率为22.31，考虑到其盈利情况，这表明估值合理。此外，同期的PEG比率为0.42，这可能吸引寻求合理价格增长的投资者。T-Mobile在2024年第二季度的最后一个季度收入增长为3.0%，显示其顶线数据稳步增长。
对于寻求更详细分析的投资者，还有10个额外的InvestingPro提示可用，这些提示对T-Mobile的财务健康状况和市场地位进行了更深入的探讨。希望通过专家洞察来增强投资策略的投资者可以通过InvestingPro平台访问这些提示。
鉴于T-Mobile强劲的财务指标和分析师的积极展望，投资者可能会发现这家电信公司是一个有吸引力的选择。InvestingPro的数据和提示强调了T-Mobile在竞争激烈的电信行业中的增长潜力和稳定性。
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