周四，全球投资银行公司Jefferies将Bausch Health Companies (NYSE:BHC)的股票目标价从此前的9.00美元上调至10.00美元。该公司维持对该股票的买入评级。此次调整是因有报道称私募股权对Bausch的眼科保健业务Bausch + Lomb Corporation (BLCO)表现出兴趣。
Jefferies的分析师表示，他们进行了杠杆收购(LBO)分析，以评估BLCO的潜在交易价值。根据他们的模型，BLCO的收购价格为25美元可能在五年期内产生21%的内部收益率(IRR)。分析师进一步估计，以这个价格进行交易将为Bausch Health带来超过70亿美元的税后收益。
该公司的分析表明，对重组后的公司应用不到5倍的倍数支持Bausch Health的10美元目标价。维持买入评级反映了分析师对正在进行的将BLCO从Bausch Health分离的努力持乐观态度。
该报告强调了BLCO出售对Bausch Health的财务潜力，以及朝着这一战略举措取得的进展。上调的目标价反映了如果BLCO交易按分析进行，预期将对Bausch Health产生积极的财务影响。
在其他近期新闻中，Bausch Health Companies Inc.出现了几项重大进展。该公司报告了2024年第二季度的收益，报告显示非GAAP摊薄每股收益为0.89美元，收入为24亿美元。这标志着按报告基础计算增长5%，有机增长6%。
尽管这些收益积极，但Piper Sandler将Bausch Health的股票评级从中性下调至减持，原因是担心公司的大量债务义务和其关键药物Xifaxan即将失去独家性。
此外，Bausch Health获得了加拿大卫生部对PrCABTREO的批准，这是一种用于治疗寻常痤疮的新型三重组合凝胶。临床试验显示显著的治疗成功，约50%的患者在第12周实现治疗成功，炎症和非炎症病变均减少超过70%。预计这种新治疗方法将于今年第四季度在加拿大药房上市。
尽管Piper Sandler指出了挑战，但Bausch Health仍维持其全年指引，预期收入在47亿美元至48.5亿美元之间，调整后的EBITDA在23.6亿美元至24.6亿美元之间。
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