Murphy Oil Corporation (NYSE: MUR) 已启动一系列要约收购,旨在回购高达6亿美元的未偿还优先票据,详细信息见新闻稿中的表格。这些要约针对2027年、2029年和2028年到期的特定系列票据,具有不同的接受优先级和要约对价,包括提前要约溢价。
这些要约的条件是公司通过债务融资交易获得至少6亿美元,这一条件必须令公司满意。要约将于2024年10月18日纽约时间下午5:00到期,除非公司提前延长或终止。
票据持有人必须在2024年10月2日纽约时间下午5:00之前提交其证券,才有资格获得包括提前要约溢价在内的全部对价。如果在此提前日期之后但在到期日之前提交,持有人将只收到不含溢价的要约对价。
除要约对价外,所有被接受购买的票据持有人将收到截至交割日(不含当日)的应计未付利息。购买接受顺序基于指定的接受优先级,受总体上限和任何子上限的限制,例如2029年到期的7.050%优先票据的子上限。
Murphy Oil计划使用债务融资的净收益和可用现金来为要约提供资金。公司旨在通过这些要约改善其债务到期情况。预计将在到期日(目前预计为2024年10月23日)之后迅速支付被接受购买的票据,如果条件得到满足或豁免,可能会提前支付。
这一财务操作受某些条件限制,包括关键的融资条件。公司未承诺增加最高总上限或2029年最高子上限,并保留自行决定这样做的权利。
这些信息来源于Murphy Oil Corporation的新闻稿,不构成出售或购买证券的要约。公司已聘请J.P. Morgan Securities LLC作为首席交易经理,MUFG Securities Americas Inc.和Scotia Capital (USA) Inc.作为要约的共同交易经理。
在其他近期新闻中,Murphy Oil Corporation宣布计划发行6亿美元2032年到期的优先票据,旨在为其同步进行的要约提供资金。公司还透露了2024年1.2亿美元的勘探预算,包括在墨西哥湾钻探两口井和在越南钻探两口井。公司在2024年第二季度超过了其产量指引,报告净收入为1.28亿美元,调整后EBITDA为3.96亿美元。
在分析师更新中,Wells Fargo修改了对公司的展望,将目标价下调至41美元,同时维持Equal Weight评级。这一调整是因为Murphy Oil修订了其股东回报框架,启动了名为"MUR 3.0"的阶段,允许公司提高长期债务门槛,并重申其实现10亿美元长期债务的承诺。
另一方面,摩根大通将公司股票从Overweight降级为Neutral,将目标价下调至47美元,受到近期美国石油供应水平创纪录和宏观经济环境复杂等因素的影响。这些是影响Murphy Oil Corporation的最新发展。
InvestingPro 洞察
Murphy Oil Corporation最近回购未偿还优先票据的举措是优化其债务结构的战略性举措。为了提供有关公司财务健康状况和市场表现的额外背景,以下是基于实时数据和InvestingPro提示的一些洞察:
InvestingPro数据:
- 公司的市值为53亿美元,反映了其在板块中的重要规模。
- 市盈率为9.27,截至2024年第二季度的最近十二个月调整后市盈率为8.61,表明Murphy Oil Corporation的交易价格相对于行业平均水平可能被低估。
- 根据最新数据,股息收益率为3.4%,表明公司致力于为股东创造价值。
InvestingPro提示:
- Murphy Oil Corporation已连续54年保持股息支付,展示了其长期回报投资者的可靠性。
- 尽管近期面临挑战,分析师预测公司今年将实现盈利,这可能对股票未来表现产生积极影响。
这些财务指标和InvestingPro提示突出了Murphy Oil Corporation在维持股东价值和有效管理财务义务方面的努力。想要获得更详细的分析和额外的InvestingPro提示,感兴趣的各方可以在https://cn.investing.com/pro/MUR进一步探索,那里还有许多其他提示可以指导投资者的决策。
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