Baird重申了对CrowdStrike Holdings (NASDAQ:CRWD)的"跑赢大盘"评级，目标价维持在315.00美元。该公司认可CrowdStrike致力于在Fal.Con'24之前实现100亿美元年度经常性收入(ARR)的承诺，尽管近期面临挑战。CrowdStrike在7月19日遭遇了一次服务中断，这导致了一些短期不确定性，Baird也因此调整了近期预估。
预计合同延期和CrowdStrike客户承诺计划(CCP)下的延迟支出将影响ARR势头，估计下半年的影响将达到6000万美元。
预计CrowdStrike的ARR将在2026财年反弹，一旦CCP和Flex计划的激励措施完全实现，长期加速增长的预期将会出现。由于CrowdStrike持续创新和以客户为中心的平台，Baird的展望仍然乐观。
该公司还提到CrowdStrike有能力利用市场整合趋势，以及98%的高毛留存率，这使得这家网络安全公司在未来市场领导地位方面处于有利地位。
尽管面临短期阻力，但Baird对CrowdStrike的立场因公司的战略举措和明确的增长路径而得到加强。
预计CrowdStrike通过其CCP和Flex计划维持强大客户基础的重点将在未来几年显著促进其ARR恢复和市场地位。
网络安全公司CrowdStrike在运营和财务表现方面都取得了重大进展。该公司在第二财季的年度经常性收入、收入和非通用会计准则每股收益均超出预期。
然而，第三财季和2025财年的指引低于共识预期，导致各分析师公司进行了调整。
尽管进行了这些调整，CrowdStrike的长期增长计划仍在正轨上，重点是增加其Falcon Flex产品的模块采用率。
BTIG、Wolfe Research、Evercore ISI、BofA Securities和Mizuho Securities等分析师公司维持了各自对CrowdStrike的评级，强调了公司的战略举措、独特的云安全平台和积极的客户反馈。
CrowdStrike还推出了几项战略举措，包括成立CrowdStrike Financial Services子公司，旨在为客户提供融资解决方案。该公司还与Dazz和1Password建立了合作伙伴关系，以增强云安全措施并简化中小型企业的安全性。
InvestingPro洞察
在Baird概述的短期不确定性和战略举措中，根据InvestingPro数据，CrowdStrike Holdings (NASDAQ:CRWD)呈现出复杂的财务前景。公司市值约为654.8亿美元，目前以382.02的高市盈率交易。这一估值得到了截至2023年第一季度过去十二个月33.07%强劲收入增长的支持。然而，值得注意的是，CrowdStrike的高估值也反映在其22.95的市净率上，表明相对于公司账面价值，市场价格存在溢价。
InvestingPro提示强调了CrowdStrike财务健康状况的两个关键方面，可能会引起投资者的兴趣。首先，公司持有的现金多于债务，提供了一定程度的财务稳定性。其次，分析师预测CrowdStrike今年将实现盈利，如果实现，可能会增强投资者对公司增长轨迹的信心。值得注意的是，还有超过39个额外的InvestingPro提示可用，提供了对CrowdStrike财务表现和市场地位的更深入洞察。
虽然Baird对CrowdStrike的未来保持乐观态度，但这些InvestingPro洞察提供了公司当前财务指标和分析师预期的快照，可能会影响投资者在短期到中期的决策。
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