Mizuho Securities更新了对Carnival Corporation (NYSE:CCL)的展望，将目标价从22.00美元上调至25.00美元，同时维持对该邮轮运营商股票的"优于大市"评级。该公司的决定反映了对嘉年华邮轮财务表现和增长前景的乐观态度。
此次上调基于四个关键因素，预示嘉年华邮轮的积极发展轨迹。首先，由于没有对冲，公司预计将受益于较低的燃料成本，以及有利的外汇变动，这可能在2025年提供约100个基点的利好。
其次，嘉年华邮轮正经历强劲的基本面趋势，包括强劲的收益增长和改善的运营杠杆。
此外，Mizuho强调了嘉年华邮轮在自由现金流生成和债务减少方面的潜力，认为这是一个重要的上行空间。该公司认为，嘉年华邮轮产生现金和降低杠杆的能力为投资者提供了一个引人注目的机会。
此外，嘉年华邮轮相对于同行的股票估值被认为具有吸引力。根据Mizuho的说法，嘉年华邮轮的股票折价幅度是其竞争对手的两倍多，这可能为投资者提供一个有吸引力的入场点。
修订后的估计和更高的目标价反映了Mizuho对嘉年华邮轮战略方向的信心，以及其在行业内超越竞争对手的能力。该公司对嘉年华邮轮的积极立场凸显了这家邮轮运营商不断改善的财务状况及其在未来几年持续增长的潜力。
Carnival Corporation宣布将扩大其船队，计划在2029年、2031年和2033年交付三艘新的液化天然气（LNG）动力船。与意大利造船商Fincantieri的协议将导致建造Carnival Corporation全球船队中最大的船只，每艘船的总注册吨位接近230,000吨。
新船将采用先进的能源效率、废物管理和减排技术，符合Carnival Corporation减少环境足迹的承诺。
在财务表现方面，公司最近报告了创纪录的第二季度收益，超过了其指引，底线超出1.70亿美元，这得益于12%的收益增长。这导致了创纪录的收入、营业收入，以及客户保证金和预订水平的历史新高。
分析师公司Truist Securities、Argus Research和Macquarie都维持了对Carnival Corporation的积极评级，并提高了目标价，反映了对公司强劲需求和延长预订周期的信心。
公司还在进行战略品牌整合，计划逐步淘汰P&O Cruises Australia，并将其整合到Carnival Cruise Line中。此外，Carnival Corporation正在开发一个新的目的地，Celebration Key，预计将于2025年启用，预计将为收入和燃料效率做出贡献。
公司的展望仍然积极，第三季度收益指引为8%，由于收益增加和成本节约，全年净收入指引提高了2.75亿美元。
InvestingPro洞察
鉴于Mizuho Securities对Carnival Corporation (NYSE:CCL)的乐观展望，来自InvestingPro的最新数据进一步丰富了公司财务轨迹的叙述。嘉年华邮轮的市值为214.7亿美元，其增长由截至2024年第二季度过去十二个月34.02%的强劲收入增长所凸显。在同期51.17%的令人印象深刻的毛利率进一步彰显了这一财务实力，表明运营效率高且定价能力强。
InvestingPro提示强调，相对于近期盈利增长，嘉年华邮轮的市盈率为23.67，处于较低水平，表明考虑到其增长前景，该股票可能被低估。此外，嘉年华邮轮的净收入预计今年将增长，这进一步强化了Mizuho Securities的积极情绪。值得注意的是，InvestingPro列出了几个额外的提示，为嘉年华邮轮的表现和潜在投资价值提供了全面的展望。
寻求更深入分析和额外InvestingPro提示的投资者可以访问https://cn.investing.com/pro/CCL进行进一步探索。这可能为那些考虑将嘉年华邮轮股票作为投资组合一部分的人提供有价值的见解。
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