DALLAS - 独立能源公司Matador Resources Company (NYSE: MTDR)以18.32亿美元的价格完成了对EnCap Investments L.P.附属公司Ameredev II Parent, LLC子公司的收购,并进行了惯常的交割调整。这笔被称为Ameredev收购的交易包括Delaware Basin核心区约33,500净英亩土地,预计2024年第三季度剩余时间的日均产量为25,500至26,500桶油当量(BOE)。
由于自然递减和临时关井,新收购资产预计在2024年第四季度产量将下降。然而,产量有望在2025年上半年再次增加。此次收购还包括431个总井位(371个净井位)的运营位置,目标为Wolfcamp和Bone Spring地层,以及约1.18亿桶油当量的总证实储量,其中60%为石油。
此外,交易还包括Piñon Midstream, LLC母公司约19%的股权。收购完成后,Matador在Delaware Basin的业务将扩大到超过190,000净英亩,日产量超过180,000桶油当量,证实储量超过6亿桶油当量。
Matador首席执行官Joseph Wm. Foran对整合Ameredev资产表示有信心,并将其与2023年成功整合Advance资产进行了类比。预计运营效率的提高,包括"同步压裂"和"双燃料技术",将在未来五年内产生约1.6亿美元的协同效应。
此次收购通过Matador信贷额度下的借款进行融资,该额度最近从15亿美元增加到25亿美元以支持此次交易。公司还预计将获得其在Piñon出售中的份额收益,Enterprise Products Partners L.P.正以9.5亿美元的企业价值收购Piñon,预计将在2024年第四季度完成。
Matador的业务范围包括在美国勘探、开发、生产和收购石油和天然气资源,重点关注Delaware Basin、Eagle Ford页岩和Haynesville页岩等非常规油气藏。公司还开展中游业务,为第三方提供各种服务。
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在其他近期新闻中,摩根大通将Matador Resources股票的目标价从80.00美元上调至83.00美元,维持增持评级。这一调整基于预期未来几年石油产量和自由现金流(FCF)的增加。该公司预计Matador Resources 2024财年的石油日产量将达到100,500桶(MBo/d),资本支出为15.1亿美元,超过市场预期。
摩根大通还估计,Matador Resources在2025财年将产生约10.8亿美元的自由现金流,较之前的模型增加15%。此外,Matador Resources在2024年第二季度财报电话会议上报告了显著的产量增长,从2012年的3,300桶/日增加到超过95,000桶/日。公司还注意到证实储量有所增加,预计在完成Ameredev收购后将进一步上升。
Matador Resources还在建设Marlan工厂的低温天然气处理设施,预计将在明年上半年投入运营。公司的中游业务预计将增长,保持流量保证并支持增加的钻探活动。最后,Susan Ward加入董事会被强调为公司的重要一步。
InvestingPro洞察
鉴于Matador Resources Company (NYSE: MTDR)最近的收购,InvestingPro的几个关键指标和洞察可能为投资者提供更清晰的公司财务健康和市场地位视角。Matador的市值为64.5亿美元,显示出在能源板块的强劲存在。公司的市盈率为6.71,表明相对于其收益可能存在吸引力的估值。此外,截至2024年第二季度的过去十二个月,Matador实现了16.81%的强劲收入增长,表明其业务运营健康扩张。
一个InvestingPro提示强调,Matador已连续3年提高股息,反映了公司对股东回报价值的承诺。此外,公司股票目前接近52周低点,这可能为相信公司长期前景的投资者提供买入机会。值得注意的是,分析师预测Matador今年将实现盈利,凸显了公司的财务韧性。
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