周四，Evercore ISI确认维持CrowdStrike Holdings (NASDAQ:CRWD)股票的"跑赢大市"评级，目标价为325.00美元。该公司将CRWD从其战术性跑赢/跑输大市（TAP U/P）名单中移除，承认可能影响公司下半年指引的不确定性和复杂性。维持"跑赢大市"评级的决定取决于管理层执行2026财年下半年重新加速年度经常性收入（ARR）战略的能力。
分析师指出，尽管管理层提出的长期战略看起来很有前景，但近期的财务可见性较低。分析师对下半年指引可能低于此前预期表示担忧，正如第二财季电话会议中所暗示的那样。导致这种不确定性的因素包括管道生成延迟、追加销售率降低、销售周期延长以及额外的审批层级。
尽管面临这些挑战，据报道客户对CrowdStrike的看法有所改善，很少有讨论要放弃该公司的服务。来自合作伙伴和客户的反馈，以及与六位首席信息安全官（CISO）共进晚餐的见解，再次确认了CrowdStrike技术的有效性和预期的最小客户流失。
公司对最近一次服务中断的回应，以及推出客户承诺计划和CrowdStrike Financial Services（CFS）等举措获得了积极反馈，尽管这些计划可能会因客户激励（如免费产品和灵活条款）而影响利润率、现金流、ARR和收入。
管理层对2026财年下半年的增长重新加速计划保持信心，这得到了95%的模块续约率的支持。此外，CrowdStrike 2029财年的目标包括83%的毛利率、30%的营业利润率和36%的自由现金流（中值）。对新兴产品如云安全、安全信息和事件管理（SIEM）以及身份解决方案的关注，加上强劲的采用率，表明如果战略得到有效执行，CrowdStrike在12个月后可能会处于更强的地位。
总之，虽然即将到来的几个季度可能会出现不可预测性和潜在的表现不佳，但Evercore ISI建议长期投资者将这段时期视为机会，暗示CrowdStrike的战略计划长期可能会带来优势。
在其他最近的新闻中，CrowdStrike Holdings成为众多其他分析师评级的焦点。BofA Securities维持"买入"评级，目标价为365美元，强调CrowdStrike的战略举措，如Falcon Flex计划和供应商融资选项，旨在加速增长。Mizuho Securities也维持"跑赢大市"评级，目标价为300美元，引用CrowdStrike独特的云安全平台和卓越的市场策略。
DA Davidson维持"买入"评级，目标价为310美元，强调服务中断后客户反馈积极，以及新金融服务部门的推出。Citi维持"买入"评级，目标价为300美元，期待从Fal.Con会议获得洞见。
这些最新发展凸显了CrowdStrike持续努力增强其市场地位。该公司宣布了几项战略举措，包括与Dazz和1Password的合作，旨在增强云安全措施并简化中小型企业的安全性。CrowdStrike还推出了CrowdStrike Financial Services，这是一家全资子公司，旨在为采用其AI原生CrowdStrike Falcon平台的客户提供融资解决方案。
除了这些战略举措外，CrowdStrike报告称其第二财季的年度经常性收入、收入和非GAAP每股收益均超出预期。然而，第三财季和2025财年的指引低于共识预期，导致各分析师公司进行调整。尽管进行了这些调整，整体分析师情绪仍然积极，多家公司重申了他们的评级。
本文由人工智能协助翻译。更多信息，请参见我们的使用条款。