周四，摩根士丹利将Ivanhoe Mines Ltd. (IVN:CN) (OTC: IVPAF)的股票评级从"与大盘持平"上调至"增持"，并将目标价从20.00加元上调至22.00加元。
该公司预计Ivanhoe将实现显著增长，预测公司铜产量的年复合增长率(CAGR)约为16%，从2024年预计的440千吨增长到2027年的680千吨。
此次上调评级归因于Ivanhoe Mines在实现扩张目标方面的持续进展，特别是Kamoa-Kakula第三阶段选矿厂即将完工。
这一发展将使产能提高到每年650千吨（ktpa）。此外，即将推出的"Project 95"预计将铜回收率从目前的87%进一步提高到95%，这可能会使产量再增加每年30千吨。
对Ivanhoe Mines的积极展望进一步得到加强，原因是"Project 95"有望在2025年底前完成。该项目预计将显著提高铜回收率，从而导致产量增加。此外，Ivanhoe Mines正在考虑加快第四阶段扩张，这可能会在本十年末进一步提高产量，尽管这些计划尚未纳入当前模型。
摩根士丹利修订后的观点反映了对Ivanhoe Mines战略举措及其有效扩大产能能力的信心。该公司的进展，特别是在提高铜产量和回收率方面，使其在未来几年处于有利的增长地位。分析师的评论强调了该公司在实现近期扩张目标方面的表现，以及预期的产能增长。
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