周三，Citi重申了对BioMarin Pharmaceutical Inc. (NASDAQ:BMRN)的中性立场，维持93.00美元的目标价。该公司的分析是在即将于9月18日至21日举行的国际骨骼发育不良学会(ISDS)会议上发布演讲公告之后进行的。BioMarin将在会上展示其CANOPY试验的数据。该试验研究了软骨发育不全和其他骨骼发育不良的治疗方法。
预计在ISDS会议上展示的数据将突出BioMarin的Voxzogo治疗的益处，不仅在提高年化生长速度(AGV)方面，还在改善患者的健康相关生活质量(HRQoL)方面。此外，该治疗还与骨骼长度增加同时保持骨骼强度有关。
Citi的分析师强调，尽管最近Ascendis Pharma的ApproaCH顶线数据读出给BioMarin的股价带来了市场压力，但Voxzogo的商业前景预计在短期内将保持稳定。这种稳定性预计将持续到Ascendis将其治疗扩展到更年轻的患者群体。
此外，报告指出，BioMarin在Voxzogo标签扩展的几个潜在领域仍处于领先地位。这一优势可能在公司持续努力加强其在遗传性骨骼疾病治疗市场地位中发挥关键作用。
围绕ISDS会议及随后的数据展示的期待继续成为利益相关者和投资者关注BioMarin进展和市场策略的一个兴趣点。
在其他近期新闻中，由于软骨发育不全治疗的竞争格局变化以及对BioMarin的Voxzogo业务的潜在影响，多家分析师公司对BioMarin Pharmaceutical Inc.进行了重大调整。Scotiabank将BioMarin的目标价下调至78美元，理由是竞争风险，而Truist Securities则因竞争对手Ascendis Pharma的积极试验结果将目标价下调至90美元。RBC Capital也调整了其展望，将BioMarin的目标价下调至85美元，但保持了行业表现评级。
BioMarin最近报告了创纪录的7.12亿美元总收入，并将全年收入指引上调至27.5亿美元至28.25亿美元之间。该公司还为2027年设定了雄心勃勃的财务目标，包括40亿美元的收入目标和低至中40%范围的非GAAP营业利润率。在高管方面，Greg Friberg博士接替Henry J. Fuchs博士成为新的执行副总裁、全球研发首席官，James Sabry被任命为新的执行副总裁、首席业务官。
Baird重申了对BioMarin的中性立场，理由是来自Ascendis Pharma的产品TransCon CNP的潜在竞争。BMO Capital Markets保持对BioMarin的积极立场，重申了优于大市评级，目标价为115.00美元。Canaccord Genuity维持对BioMarin股票的持有评级，目标价稳定在93.00美元。
InvestingPro洞察
随着BioMarin Pharmaceutical Inc. (NASDAQ:BMRN)准备在国际骨骼发育不良学会会议上展示其关键的CANOPY试验数据，该公司的财务指标和市场情绪为投资者提供了更广泛的背景。根据InvestingPro数据，BioMarin的市值为135.6亿美元，反映了其在生物技术行业的重要地位。该公司的收入增长强劲，截至2024年第二季度的过去十二个月内增长了15.83%，显示出其持续扩张的潜力。
InvestingPro提示显示，分析师对BioMarin的盈利持乐观态度，有六位分析师上调了对即将到来的期间的盈利预测。这可能是对公司财务健康状况以及ISDS会议后前景的信心信号。此外，该股票当前的市盈率为52.29，相对于其近期盈利增长而言被认为较低，表明股票可能被低估。对于考虑投资BioMarin的人来说，还有15个额外的InvestingPro提示可用，提供了对公司业绩和估值的更深入洞察。
虽然Citi维持中性立场，目标价为93.00美元，但InvestingPro的公允价值估计略低，为91.32美元。这种差异突显了在评估投资机会时进行彻底研究和考虑多个观点的重要性。随着即将在ISDS会议上展示数据，投资者将热切评估这些洞察如何与公司的增长轨迹和市场策略保持一致。
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