Guggenheim维持对工作日公司（NASDAQ: WDAY）的卖出评级，目标价保持在$200.00。
该公司本周早些时候参加了在拉斯维加斯举行的Workday Rising和财务分析师日活动后，认识到工作日公司在具有挑战性的IT支出环境中推进公司发展的努力。
该公司对人工智能的方法被认为是合乎逻辑的，管理层坦率地讨论了剩余履约义务（cRPO）作为未来业绩详细预测指标的局限性也得到了认可。
工作日公司的战略包括利用其合作伙伴网络并通过Extend扩展其技术，该公司将其比作"艰难环境中的好房子"。
该公司还提出了现金流指标，目标是到2027财年实现30%的自由现金流（FCF）利润率，略高于当前29.4%的共识估计。
然而，Guggenheim建议对股票回购和正常化的收购成本进行调整，在其模型中估计"实际"FCF利润率为20.3%。
该公司赞扬了工作日公司的独特属性，如其专有的面向对象架构，但也指出这带来了成本，可能会使FCF利润率低于规模软件公司通常看到的水平。
工作日公司推出了四个新的人工智能代理，即Recruiter、Expenses、Succession和Workday Optimize，旨在自动化和改进人力资源和财务流程。
这些代理是Workday Illuminate平台的一部分，预计将通过简化常规业务工作流程来提高生产力。
工作日公司还宣布打算收购Evisort，一个AI文档智能平台。此次收购将通过将各种商业文档的AI驱动洞察整合到其现有服务套件中来增强工作日公司的能力。
预计交易将在工作日公司2025财年第三季度完成。
几家分析师公司已更新了对工作日公司的展望。Citi维持对该公司的中性评级，关注工作日公司最近的中期指引更新，该指引提高了运营利润率预测，但预计增长将放缓。
InvestingPro洞察
随着工作日公司（NASDAQ:WDAY）在具有挑战性的IT支出环境中导航，不仅要考虑公司正在采取的战略举措，还要考虑其财务健康状况和市场表现。根据InvestingPro数据，工作日公司的市值为$65.48亿，凸显了其在软件行业的重要地位。该公司的市盈率为42.59，反映了较高的盈利倍数，这与Guggenheim对工作日公司专有技术相关成本的观察一致。
InvestingPro提示强调了工作日公司强劲的毛利率，为75.77%，表明运营效率高且具有竞争优势。这与截至2023年第一季度的过去十二个月17.07%的收入增长相辅相成，表明其业务正在稳健扩张。此外，工作日公司的流动资产超过短期债务，这可能提供额外的财务灵活性。对于有兴趣深入了解的读者，还有14个额外的InvestingPro提示可用于工作日公司，提供对公司财务状况和市场潜力更全面的分析。
这些洞察，加上Guggenheim提供的当前目标价和分析，为投资者提供了工作日公司在市场中的潜力和挑战的多方面视角。对于那些希望做出明智决策的人来说，完整的InvestingPro提示列表可以在InvestingPro的工作日公司页面上找到。
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