Piper Sandler继续对Workday (NASDAQ: WDAY)保持信心，维持"增持"评级，目标价为$285.00。
该公司的立场是在讨论公司增长轨迹的背景下做出的。Workday的增长指引从2023财年的20%调整为2024财年的17-19%范围，现在预测到2027财年将达到15%。
Piper Sandler的分析强调了三个关键因素，这些因素可能有助于Workday保持15%的复合年增长率（CAGR）。
这些因素包括：进一步国际扩张的潜力（目前占比25%）、合作伙伴贡献增加三倍至新增年度经常性收入（ARR）的9%，以及全套捆绑产品的普及率增加（现在占新增ARR的33%）。
大客户对Workday作为平台（WaaP）的反馈特别积极，他们对开发定制应用程序和在WaaP上购买合作伙伴应用程序表现出浓厚兴趣。
这种客户情绪是公司的一个亮点，因为它可能在未来增长中发挥重要作用。
尽管增长预期有所调整，但Piper Sandler认为Workday的风险回报状况仍然有利。
在其他近期新闻中，CapitalOne略微调高了对该公司的目标价至$291.00，而UBS维持中性立场，目标价为$270.00。BofA Securities坚持"买入"评级，目标价为$310.00，摩根大通重申"增持"评级，目标价为$285.00。相反，Guggenheim维持"卖出"评级，目标价为$200.00。
Workday在最近的第二季度财报中报告订阅收入增长17%，达到19.03亿美元。公司将收入增长预测下调至15%，但将2027财年调整后的营业利润率目标提高至30%。公司还为2027财年设定了雄心勃勃的财务目标，包括34%的营业现金流利润率和30%的自由现金流利润率。
Workday宣布计划收购Evisort，这是一个AI文档智能平台，并推出了四个新的人工智能代理：Recruiter、Expenses、Succession和Workday Optimize，旨在自动化和改进人力资源和财务流程。这些代理是Workday Illuminate平台的一部分。
雪佛龙公司副总裁兼首席人力资源官Rhonda J. Morris被任命为Workday董事会成员，将于2025年初生效。
InvestingPro洞察
支持Piper Sandler对Workday (NASDAQ:WDAY)乐观看法的是几个指标和InvestingPro提示，这些都凸显了公司的财务健康状况和市场地位。Workday的资产负债表上现金多于债务，这是财务稳定性的标志，通常让投资者感到放心。有25位分析师上调了对即将到来的期间的盈利预期，这表明市场普遍认为Workday的财务表现可能会继续给人留下深刻印象。
从估值角度来看，Workday的市值约为654.8亿美元，反映了该公司在软件行业的巨大规模。截至2023年第一季度的过去十二个月，公司的毛利率高达75.77%，表明运营效率强劲。此外，Workday在同期的收入增长了17.07%，这与Piper Sandler讨论的增长轨迹一致。
投资者应注意，Workday的交易市盈率较高，为42.59，这表明投资者对未来盈利增长有很高的期望。对于那些寻求更深入见解的人，还有更多InvestingPro提示可用，提供了对Workday财务和市场地位的全面分析(https://cn.investing.com/pro/WDAY)。
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