周三，备受尊敬的投资公司Needham对领先的流媒体平台Roku Inc. (NASDAQ:ROKU)的股票保持乐观态度。该公司重申了对Roku的买入评级，并维持100.00美元的股价目标。这一背书来自于Needham对Roku 2024财年估算的微调，同时保持2025财年预测不变，并首次提出2026财年的估算。
该公司预计，Roku在2024财年第三季度将实现10.1亿美元的收入，同比增长11%。调整后的EBITDA预计将达到4520万美元，较上年同期增长4%。平台收入预计为8.545亿美元，同比增长9%，毛利润为5590万美元，显著增长21%，毛利率为53%。
分析中对平台收入细分进行了调整，预计视频广告收入同比增长8%，较先前估计略高1%。这与观众开发收入的修正预测相平衡，后者现在预计同比增长1%，比先前估计低4%。
设备收入segment保持不变，预计同比增长24%至1.558亿美元，尽管毛利率为负10%。
该投资公司还预测，截至2024年9月30日，Roku的活跃账户将达到8440万，同比增长11%，环比增加80万。此外，Roku平台上的总流媒体观看时长预计将达到304亿小时，同比增长14%。这些数据凸显了Roku在竞争激烈的流媒体市场中持续增长。
在其他近期新闻中，Roku Inc.与Citibank N.A.签订了新的信贷协议，提供最高3亿美元的循环信贷额度，在特定条件下可增加额外3亿美元。该信贷额度将于2029年到期，将用于一般公司用途，包括支持营运资金需求。
与此同时，Roku 2024财年第二季度财报显示，流媒体观看时长同比增长20%，新增200万净流媒体家庭，平台收入同比增长11%至8.24亿美元。Roku还预计下一季度总净收入将达到10.1亿美元。
在财务分析领域，Roku成为多家机构调整评级的焦点。Wells Fargo将Roku的股票评级从减持上调至中性，预测Roku的平台收入将强劲增长。Guggenheim也将Roku的股票评级从中性上调至买入，理由是2024年和2025年的财务预估超过市场共识。
然而，Citi在Roku最近的财务表现和第三季度预测之后，维持中性评级，同时降低了Roku的目标价。这些最新发展凸显了Roku通过战略合作伙伴关系和第三方合作，持续努力加强其在流媒体行业的地位。
InvestingPro洞察
随着投资公司Needham对Roku Inc. (NASDAQ:ROKU)给予积极展望，InvestingPro的实时数据为公司的财务健康和市场表现提供了更加细致的视角。Roku的市值为108亿美元，其财务指标显示该公司正处于增长阶段。
截至2024财年第二季度，公司过去12个月的收入为37.46亿美元，同比增长16.46%。这与Needham预测的收入增长相符，表明Roku正保持上升势头。
InvestingPro提示进一步为潜在投资者提供了有关Roku财务状况和市场动态的信息。值得注意的是，Roku的现金多于债务，表明其财务稳定性较好。此外，公司的流动资产超过短期债务，为其有效管理负债提供了灵活性。
然而，分析师预计Roku今年不会盈利，而且公司的EBITDA估值倍数较高，这可能是注重价值的投资者关注的问题。从积极方面来看，Roku在过去一个月和三个月内表现强劲，价格总回报率分别为27.47%和42.15%，显示出投资者对短期的信心。
对于寻求更深入分析的读者，InvestingPro提供了额外的洞察，包括针对Roku的10条InvestingPro提示，可以在InvestingPro Roku找到。这些提示全面展示了公司的业绩指标和分析师意见，对做出明智的投资决策非常有价值。
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