周三，Citi对CrowdStrike Holdings (NASDAQ:CRWD)表示持续信心，维持买入评级和300.00美元的目标价。该公司预计将在已满员的Fal.Con大会上收集第一手资料和证据，这将揭示CrowdStrike运营和市场地位的各个方面。
Citi寻求的见解包括竞争水平，特别是来自一个仅被称为"S"的主要竞争对手的情况，以及客户和合作伙伴对定价和折价策略的反馈。此外，Citi还对CrowdStrike停机后客户承诺包的接受程度以及新宣布的CRWD Financial Services的初步反应感兴趣。
Citi分析师还期待2024年9月18日举行的投资者简报会，他们预计CrowdStrike将重申其达到100亿美元年度经常性收入（ARR）的目标。这是在考虑折价、定价能力和CRWD Financial Services财务影响的背景下提出的。
此外，Citi正在寻求停机两个月后客户承诺包采用情况的详细更新，以及有关盈利能力和自由现金流的具体信息。这些因素对短期模型估计至关重要，投资者可能未准备好讨论净留存率压缩和业务成本重新校准的问题。
尽管Citi维持对CrowdStrike的买入评级，但预计随着市场消化新信息并适应不断变化的竞争格局和财务指标，股价可能会出现波动。
在其他近期新闻中，作为云交付网络安全领导者的CrowdStrike在运营和财务方面都取得了重大进展。该公司最近宣布与Dazz建立战略合作伙伴关系，以加强云安全措施。
此外，CrowdStrike还推出了全资子公司CrowdStrike Financial Services，旨在简化采购流程并加速组织的网络安全技术整合。
CrowdStrike还扩大了与1Password的合作，以加强中小型企业的网络安全。公司任命Kartik Shahani为印度和SAARC地区副总裁，以促进CrowdStrike Falcon网络安全平台在该地区的采用。
在财务方面，CrowdStrike第二财季的年度经常性收入、收入和非GAAP每股收益均超出预期。然而，第三财季和2025财年的指引低于共识预期，导致各分析师公司进行了多项调整。
高盛重申了对CrowdStrike股票的买入评级，摩根士丹利和摩根大通维持增持评级，德意志银行由于修订了2025财年和2026财年的收入预测而上调了目标价。
InvestingPro洞察
随着CrowdStrike Holdings (NASDAQ:CRWD)持续吸引投资者和分析师的关注，来自InvestingPro的最新数据突出了一些可能影响投资决策的关键财务指标和趋势。CrowdStrike的市值保持强劲，约为658.7亿美元，反映了市场对公司的估值。尽管以384.18的高市盈率交易，表明其收益溢价，但公司的收入增长仍然强劲。在截至2025财年第二季度的过去十二个月里，CrowdStrike经历了33.07%的显著收入增长，凸显了其不断扩大的市场存在和业务规模。
此外，75.37%的高毛利率表明公司在扩大运营规模的同时保持盈利能力的效率。值得考虑的一点是，CrowdStrike的市净率高达23.09，这可能表明投资者对公司未来增长前景的信心。另外，正如InvestingPro提示所强调的，公司的流动资产超过其短期债务，为运营灵活性提供了缓冲。39位分析师下调了对即将到来的期间的盈利预期，这表明对公司短期盈利潜力持谨慎态度。
对于寻求更深入分析的投资者，还有超过15个额外的InvestingPro提示可用，这些提示可以提供关于CrowdStrike财务健康和市场地位的进一步见解。这些提示可在InvestingPro专门为CrowdStrike设立的页面上获取，可以帮助在公司当前和预期表现的背景下完善投资策略和决策。
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