周三,高盛对Aviva PLC (LSE:AV)启动了覆盖,给予该股买入评级,并设定5.72英镑的目标价。该机构强调,这家保险公司有潜力实现盈利增长和业务组合改善,而目前市场对此估值不足。
据这家金融机构称,Aviva有望在投资者中获得积极的认知转变,他们可能很快会将该公司视为一家多元化的综合保险公司,而不仅仅是英国寿险提供商。预计这种预期的变化将导致公司估值倍数的扩大。
高盛预计,到2026年Aviva的总回报率约为11%,2024年至2026年每股股息(DPS)年增长率为7.5%。该机构的展望明显比市场共识更为乐观,其2025年和2026年的营业利润预估比平均市场预期高出7-10%。
高盛的分析师对公司前景发表评论称:"我们认为,Aviva的盈利增长动力和业务组合改善被低估了。它提供约11%的2026年预期总回报率,2024年至2026年预期每股股息增长率为7.5%,我们预计未来它将被更多地视为一家综合保险公司(而非仅仅是英国寿险公司),这意味着估值倍数有望扩大。我们对2025年和2026年预期营业利润的预估比市场共识高出7-10%。"
高盛的这一新覆盖和乐观展望可能会影响投资者对Aviva的情绪,因为市场正在消化这一信息,并考虑公司在未来几年的增长潜力和重新评级的可能性。
InvestingPro 洞察
随着高盛对Aviva PLC启动覆盖并给出乐观展望,InvestingPro的当前数据与该机构的积极评估相一致。Aviva的市值高达172.9亿美元,反映了其在保险行业的重要地位。公司当前的市盈率(P/E)为10.54,这个吸引人的数字表明相对于其盈利潜力,该股可能被低估。此外,截至2024年第二季度的过去十二个月调整后市盈率更低,为9.47,进一步强化了该股可能被低估的观点。
InvestingPro提示显示,分析师预计公司在本年度销售额将增长,这支持了高盛对盈利增长的预测。此外,Aviva一直坚持为股东创造价值,连续33年保持股息支付,截至2024年底的股息收益率达到了4.33%。公司在过去十二个月中保持盈利的强劲记录也很明显。
对于寻求更深入分析和额外InvestingPro提示的投资者,该平台还提供了更多洞察,包括Aviva的流动性状况及其相对于52周高点的表现。公司股价接近这一峰值,表明市场信心十足。感兴趣的投资者可以访问https://cn.investing.com/pro/AVVIY,获取全面分析,探索这些洞察和更多信息。
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