周三，Canaccord Genuity维持Intuitive Machines Inc. (NASDAQ:LUNR)的买入评级和11.00美元的目标价，给予该公司股票强有力的信心支持。
这一决定是在NASA选择Intuitive Machines作为48.2亿美元近地空间网络（NSN）合同的唯一来源承包商之后做出的。该合同包括五年的基本期限，可选择再延长五年，将从10月1日开始执行初始1.5亿美元的任务订单。
Intuitive Machines的任务是在月球轨道部署中继卫星，以促进地球和月球之间的高带宽通信。这一基础设施将支持NASA的Artemis月球着陆任务、月球地形车和商业月球有效载荷服务机器人任务。考虑到NASA现有深空网络的局限性以及未来月球探索对增强数据传输能力的需求，NSN合同被视为关键的一步。
Canaccord Genuity的分析师认为，这份合同对Intuitive Machines来说是一个变革性的发展，显著提升了公司的前景。预计该合同将成为Intuitive Machines现有月球地形车和CLPS合同的高利润催化剂。
鉴于此，公司管理层表示，第一颗Khon月球中继卫星计划于2025年搭乘IM-3 CLPS任务部署到月球轨道，利用Nova-C着陆器作为其运输工具到达月球表面。
NSN合同是Intuitive Machines预期的几个收入来源之一，其中还包括OMES III和IM-2、IM-3任务的里程碑付款。预计这些不同的收入来源将为公司2025年估计的4.65亿美元收入做出贡献。
Canaccord Genuity维持11.00美元的目标价是基于对公司2025年收入估计应用3倍收入倍数。此外，建议投资者预期2025年年中将获得第二阶段月球地形车合同，预计合同价值为15亿美元，约46亿美元的预期任务订单可能分配给多个供应商。
在其他近期新闻中，Intuitive Machines已获得一份价值高达48.2亿美元的NASA合同，为从地球同步轨道到地月空间的任务提供通信和导航服务。这一成就符合公司商业化月球活动的战略。
在财务发展方面，公司2024财年第二季度收入达到4140万美元，比2023年同期增长了一倍多，导致全年收入预测上调至2.1亿美元至2.4亿美元的范围。
公司还获得了一份1.169亿美元的合同，将六个科学和技术有效载荷运送到月球南极。这是Intuitive Machines在商业月球有效载荷服务计划下获得的第四个此类合同。分析师公司Roth/MKM和Canaccord Genuity维持了对公司股票的买入评级，强调了其强劲的订单积压机会和对收入增长的预期。
InvestingPro洞察
在与NASA签订重大合同的背景下，Intuitive Machines Inc. (NASDAQ:LUNR)在截至2024财年第二季度的过去十二个月内显示出86.74%的显著收入增长。这是一个令投资者感到乐观的指标，与分析师对本年度销售增长的预期相一致。公司的市值为6.9418亿美元，反映了投资者对其未来前景的信心。此外，Intuitive Machines在过去三个月内表现出强劲的回报，增长了46.74%，进一步证实了围绕公司股票的积极情绪。
虽然这些指标呈现出乐观的前景，但InvestingPro提示潜在投资者应该注意某些挑战。该公司以高价格波动性著称，这可能意味着短期投资者面临更大的风险。此外，Intuitive Machines一直以-9.58%的弱毛利率运营，预计今年不会盈利。尽管如此，随着新的NASA合同和其他收入来源，公司的财务轨迹可能会经历重大转变。
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