根据最近的SEC文件，生物制药公司Emergent BioSolutions Inc. (NYSE:EBS)已完成未注册的股权证券发行。周一，该公司完成了1,113,338股普通股的分配，每股约8.98美元。这项交易是2024年8月30日签订的信贷协议的一部分，涉及该公司、多个贷款方和OHA Agency LLC作为管理代理。
与股票发行同时，Emergent BioSolutions为向贷款方发行的两系列认股权证确定了行权价格。I系列认股权证允许购买1,000,000股普通股，行权价格为每股9.8802美元。II系列认股权证适用于1,500,000股，定价为每股15.7185美元。这些认股权证可立即行权，有效期至2029年8月30日，除非提前行权。
这些股票和认股权证是根据1933年《证券法》（经修订）第4(a)(2)条发行的，该条款豁免了发行人不涉及任何公开发行的交易。Emergent BioSolutions从这些证券的初始发行中没有获得任何收益。然而，公司将在未来认股权证行权时根据设定的行权价格获得资金。
Emergent BioSolutions的这一战略举措允许贷款方直接投资公司股权，可能使贷款方的利益与公司业绩保持一致。它还为公司提供了一种机制，通过未来行使认股权证来筹集资金。
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