周二，Roth/MKM维持了对领先的机上互联网和娱乐服务提供商Gogo Inc. (NASDAQ:GOGO)的买入评级，目标股价保持在15.50美元。该公司针对近期影响股票表现的担忧，特别是围绕行业竞争和技术变革的问题进行了解释。
Gogo的股价近期出现一些疲软，Roth/MKM将其归因于市场对Starlink与United Airlines签订合同的影响以及卫星直接连接手机技术可能带来的挑战的误解。该公司澄清，Gogo的United Airlines业务已于2020年剥离给Intelsat，表明Starlink的交易并不直接影响Gogo的当前业务。
Roth/MKM进一步预计，机上互联网（IFC）和直接连接手机（DTC）服务将继续共存。分析表明，大多数商务飞机仍会选择运营商提供的宽带连接，从而减轻了新兴DTC解决方案带来的perceived威胁。
在产品开发方面，Gogo的HDX技术（也称为Galileo）按计划将于12月开始首批发货。分析师公司认为，这一进展将增强Gogo的市场地位。
尽管有人担心5G技术可能对Gogo的商业模式产生影响，但Roth/MKM认为市场低估了该公司的价值。该公司的评估认为，Gogo目前的估值并未充分反映公司在不断变化的电信领域适应和转型的潜力。
在其他近期新闻中，Gogo Inc.报告2024年第二季度总收入略微下降1%，主要是由于设备收入下降，总额为1.021亿美元。相比之下，公司的服务收入增长4%，达到创纪录的8190万美元。尽管调整后的EBITDA下降31%，为3040万美元，但Gogo Inc.对其未来前景仍持乐观态度。
该公司与快速发展的私人航空运营商Airshare签署了多年协议，提供先进的机上互联网选项。这一合作建立在两家公司之前的关系基础上，计划在未来12个月内升级Airshare机队的剩余部分。
此外，Gogo Inc.宣布完成了首次在Bombardier Challenger 300上安装其Gogo Galileo HDX系统，这标志着其新的低地球轨道宽带解决方案商业化发布的重要一步。
该公司还与Skyservice Business Aviation合作，为其Gogo 5G服务获取补充型号认证，旨在提升北美地区的机上娱乐和互联网连接。
然而，Gogo 5G的发布已推迟到2025年第二季度。尽管如此，Gogo Inc.更新了2024年财务指引，预计收入在4亿至4.1亿美元之间。这些是Gogo Inc.的最新发展。
InvestingPro洞察
随着Gogo Inc.在机上互联网的竞争和技术格局中导航，来自InvestingPro的最新指标为公司的财务健康和市场地位提供了更深入的理解。Gogo的市值约为8.7216亿美元，市盈率（P/E）为13.13，显示出该行业的稳健估值。公司的市账率（P/B）较高，为16.77，这可能表明市场对公司的资产效率或未来增长有较高期望。
InvestingPro提示表明，Gogo的净收入预计今年将下降，但分析师预测公司今年将实现盈利，这与Gogo在过去十二个月内一直保持盈利的事实一致。此外，Gogo的流动资产超过其短期债务，提供了财务稳定性和投资新技术（如其HDX技术）的能力。
然而，该股票目前交易价格接近52周低点，过去三个月内股价出现显著下跌，这可能为相信公司长期战略（如Roth/MKM所概述）的投资者提供机会。
对于希望获得更全面分析的读者，可以在https://cn.investing.com/pro/GOGO找到更多InvestingPro提示，这些提示可以为Gogo的表现和潜在投资机会提供进一步指导。
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