Piper Sandler维持对好时公司(NYSE: HSY)股票的中性立场,目标价保持在179.00美元。该公司根据影响公司财务前景的几个因素调整了预期。
Piper Sandler提到了对可可成本压力的担忧,并将2024年每股收益(EPS)预期从9.45美元下调至9.35美元。这一调整反映了多个因素的综合影响,包括糖果销售势头低于预期以及销售、一般和管理费用(SG&A)的变化。
该投资公司还指出,尽管好时计划在2024年底提价,但公司的基本销量增长可能会在2025年上半年加速,尽管这可能过于乐观。
此外,Piper Sandler预计2024年第三季度收益将下降,将EPS预测设定为2.51美元,低于此前的2.91美元预期,也低于去年同期的2.60美元。这一预测与市场普遍预期的2.75美元形成对比。
尽管进行了这些修正,Piper Sandler保持2025年EPS预估不变,为8.88美元。179美元的目标价仍然保持不变,该公司指出这大约是预估2025年收益的20倍。
在其他近期新闻中,好时公司有重大发展。公司任命Michael Del Pozzo为美国糖果部门新任总裁。Del Pozzo拥有丰富的百事可乐工作经验,将接替Charles Raup,预计将推动好时在美国的增长计划。好时还计划裁员,这是各行业裁员大趋势的一部分。
在财务分析领域,花旗银行将好时股票评级从中性下调至卖出,将目标价调整为182美元,原因是对公司明年毛利率的担忧。高盛开始对好时进行评级,给予卖出评级,理由是由于持续失去市场份额可能导致预期下调。
RBC Capital维持对好时的"行业表现"评级,但将目标价从209美元下调至205美元,反映了对销量和底线前景复杂的担忧。
好时在2024年第二季度财报电话会议上概述了其应对可可价格波动的定价策略。公司计划提价6-7%,并已锁定2024年的可可价格。尽管对全年指引进行了小幅调整,好时预计下半年将表现更强劲,这得益于创新和销售改善。
InvestingPro洞察
鉴于Piper Sandler对好时(NYSE:HSY)的中性立场和目标价,InvestingPro的实时数据为投资者提供了额外的背景信息。好时的市值达到406.2亿美元,公司的市盈率(P/E)为22.22。截至2024年第二季度的过去十二个月,这一估值略高,市盈率为20.01。尽管同期收入增长温和,为1.44%,但公司的收入估值倍数被认为较高,这可能对注重价值的投资者发出谨慎信号。
从股息投资者的角度来看,好时对股东回报的承诺显而易见,正如两条InvestingPro提示所指出的,公司已连续14年提高股息,并已维持54年的派息。目前的股息收益率为2.73%,截至2024年第二季度的过去十二个月,股息增长显著,达32.24%。此外,分析师上调了好时今年的盈利预期,表明对公司财务健康状况有信心。
投资者可能还会发现,InvestingPro提示强调好时的债务水平适中,且现金流足以覆盖利息支付,这些信息令人安心。然而,公司的市净率倍数高达10.13,在评估股票估值时可能需要进一步审查。对于那些寻求更详细分析的投资者,还有更多InvestingPro提示可用,提供对好时财务指标和投资潜力的深入洞察。
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