H.C. Wainwright对ANI Pharmaceuticals (NASDAQ: ANIP)保持积极展望，维持买入评级，目标价为94.00美元。
这一评级确认是在ANI Pharmaceuticals最近完成收购Alimera Sciences之后做出的。预计此次收购将通过新的全球商业眼科特许经营权增强其罕见病业务。
这项昨天完成的收购预计将几乎立即为ANI Pharmaceuticals带来收益。它利用了公司强大的商业基础设施，并有望与其现有的Cortrophin Gel在眼科领域形成互补。
此外，这笔交易为ANI Pharmaceuticals提供了全球业务范围，可能扩大其业务发展机会。
Alimera Sciences贡献了两种长效类固醇玻璃体内植入物，Iluvien和Yutiq，分别用于治疗糖尿病黄斑水肿和影响后段的慢性非感染性葡萄膜炎。
2024年的备考销售额预计约为1.05亿美元。ANI还预测到2025年调整后的EBITDA增加将达到3500-3800万美元，其中包括约1000万美元的年化成本协同效应。
ANI Pharmaceuticals的罕见病部门，加上预计的1.85-1.95亿美元Cortrophin销售额，预计2024年备考销售额将达到2.9-3亿美元，占公司2024年备考收入的45%。
这标志着两年前罕见病部门仅占收入14%的重大转变。
ANI Pharmaceuticals还表示，自第二季度财报电话会议以来，Cortrophin的势头一直在持续，8月份新患者开始使用创下记录。这增强了对2024年指引中值可能保守的信心。
在其他近期新闻中，ANI Pharmaceuticals报告2024年第二季度业绩强劲，收入同比增长18%至1.38亿美元。
收入增长主要由公司的罕见病资产——纯化Cortrophin凝胶的成功推动，其收入增长102%，以及通用药业务的稳健表现，增长17%。
尽管本季度报告净亏损270万美元，但ANI Pharmaceuticals已将全年净收入指引上调至5.4亿至5.6亿美元。
在产品发布方面，ANI Pharmaceuticals最近推出了一种新的通用药物，盐酸异丙嗪和右美沙芬氢溴酸盐口服溶液，用于治疗与咳嗽和感冒相关的症状。
这是公司今年第14个新产品发布，为其通用药业务的增长做出了贡献。
然而，Truist Securities将ANI Pharmaceuticals的股票评级从买入下调至持有，理由是担心ANI收购Alimera的交易延迟完成，以及在尽职调查过程中可能发现的问题。
该公司还将目标价从之前的80美元下调至60美元。尽管面临这些挑战，ANI Pharmaceuticals仍对未来增长保持乐观，特别是即将完成的Alimera Sciences收购预计将增强其罕见病和眼科产品组合。
InvestingPro洞察
ANI Pharmaceuticals (NASDAQ:ANIP)因其最近收购Alimera Sciences及其对财务前景的积极影响而引起关注。根据InvestingPro洞察，ANI Pharmaceuticals的市值为11亿美元，市盈率为34.32。考虑到公司过去十二个月的收入增长达到34.27%，这一估值特别引人注目。2024年第二季度季度收入增长18.44%进一步凸显了其增长轨迹。
InvestingPro提示强调了ANI Pharmaceuticals今年预期的净收入增长，这与公司收购后的自身预测一致。此外，ANI的市盈率相对于近期盈利增长较低，表明考虑到未来的盈利潜力，该股票可能被低估。这一点从公司的估值指标所暗示的强劲自由现金流收益率得到进一步支持。对于寻求更详细分析的投资者，在https://cn.investing.com/pro/ANIP上有超过8个额外的InvestingPro提示可供参考。
随着公司战略性地扩展到眼科领域并预测收入增长，这些洞察为投资者提供了ANI Pharmaceuticals财务健康状况和未来前景的更清晰画面。
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