REDWOOD CITY, Calif. - 云内容管理公司Box, Inc. (NYSE:BOX) 宣布计划发行4亿美元2029年到期的可转换优先债券,并可能额外增发6000万美元,具体取决于市场和其他条件。这些面向合格机构买家的债券将于2029年9月15日到期,除非在此之前被转换、回购或赎回。
这些可转换债券将是Box的优先无担保债务,每六个月支付一次利息。转换条款将允许持有人将其债券转换为现金、Box的A类普通股或两者的组合,由Box自行决定。具体的利率和初始转换率将在发行定价时确定。
Box计划将部分发行净收益用于融资上限买入交易,旨在最大限度地减少债券转换时对Box普通股的潜在稀释。此外,部分收益将用于回购部分Box未偿还的2026年到期的0%可转换优先债券。剩余资金将用于营运资金、一般公司用途、偿还债务、回购股票和潜在的收购。
公司还计划与某些初始购买者或其关联方进行上限买入交易,旨在减少对普通股的稀释影响,并在转换时减轻公司的现金支付义务。
Box被告知,这些交易可能导致期权交易对手或其关联方进行衍生品活动和市场购买,可能影响Box普通股和债券的市场价格。此外,任何对2026年债券的回购可能促使出售债券的持有人进行类似的市场活动。
债券的销售以及任何可能因其转换而发行的Box普通股将不会根据1933年《证券法》或州证券法进行注册,因此除非注册或适用豁免注册要求,否则不能在美国境内提供或出售。
本新闻基于新闻稿声明,不构成出售要约或购买任何证券的邀请。
在其他近期新闻中,根据最近向证券交易委员会提交的8-K文件,Boxlight Corp获得额外180天时间来满足纳斯达克的最低投标价格要求。该公司有至2025年2月24日的时间来满足这一要求,潜在的解决方案包括反向股票拆分。由首席执行官Dale Strang领导的Boxlight管理层正在努力应对这一监管挑战,同时维持其他纳斯达克上市标准。
另一方面,Box, Inc.报告了2025财年第二季度的强劲业绩,收入同比增长3%,达到2.7亿美元。公司还实现了81.6%的创纪录毛利率和28.4%的营业利润率。Box的人工智能平台Box AI继续吸引客户,在大型交易中的套件附加率达到87%。
Box, Inc.还收购了Alphamoon的人工智能驱动的智能文档处理技术,预计将增强其智能内容管理产品。随着GPT-4o和新文件类型支持添加到Box AI,公司预计将继续增长。公司的前景仍然乐观,提高了全年指引,并预计净留存率将有所改善。这些是两家公司的一些最新发展。
InvestingPro 洞察
鉴于Box, Inc.最近宣布发行可转换优先债券,深入了解公司的财务指标和分析师情绪可以更好地理解其市场地位。截至2025财年第二季度的过去十二个月,Box的毛利率高达76.8%,反映了高效的运营和强大的成本管理能力。这一令人印象深刻的毛利率是InvestingPro提示中强调公司运营实力的关键指标之一。此外,Box的管理层通过积极回购股票展示了对公司前景的信心,这是潜在投资者的另一个积极信号。
从估值角度来看,Box, Inc.的市值为47.9亿美元,虽然其市盈率为41.67,但公司的PEG比率仅为0.13,表明其价格收益增长率相当低,可能对注重增长的投资者具有吸引力。这一点尤其相关,因为Box正在考虑将债券收益用于潜在的收购,这可能进一步推动其增长轨迹。
投资者和分析师密切关注该公司,7位分析师已经上调了对即将到来的期间的盈利预期,这证明了对Box财务表现的积极展望。对于有兴趣进一步了解的读者,还有更多InvestingPro提示可用,提供了对Box, Inc.财务健康和未来潜力的全面分析。
最后,值得注意的是,该公司的股价接近52周高点,价格达到这一峰值的99.52%,表明市场信心强劲。这与过去一年33.16%的强劲回报率相一致,展示了公司在市场上的强劲表现。对于那些有兴趣进一步探索Box股票表现和财务健康的人,可以在InvestingPro中找到更多深入探讨这些方面的提示。
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