周一，KeyBanc Capital Markets对T-Mobile US (NASDAQ:TMUS)股票表示信心，将其目标价从190美元上调至230美元，同时维持"增持"评级。这一调整反映了KeyBanc将近期收购纳入其财务模型，包括光纤合资企业和US Cellular。
该公司预计T-Mobile即将于9月18日举行的分析师日将带来积极消息。KeyBanc预期该活动将揭示T-Mobile的战略计划，特别是在光纤/固定无线接入(FWA)宽带和移动融合、低渗透率地区的市场扩张，以及公司到2027年实现超过400亿美元EBITDA和超过200亿美元自由现金流的财务轨迹等方面。
KeyBanc的分析师指出，T-Mobile近期的股票表现强劲，但认为仍有进一步增长潜力。该公司的展望基于T-Mobile保持高端增长的能力，KeyBanc认为这应该会为这家电信公司带来溢价估值。
上调后的目标价表明KeyBanc预期T-Mobile将继续在市场上表现良好。这种乐观部分源于T-Mobile致力于推动扩张并利用其宽带和移动服务之间的协同效应，特别是在尚未充分渗透的小型、农村和企业市场。
分析师日预计将为投资者提供更清晰的T-Mobile战略举措和财务目标图景，可能影响股票在市场上的表现。新目标价设定为230美元，投资者将密切关注分析师日演示的结果。
在其他近期新闻中，T-Mobile US, Inc.出现了一系列积极发展。公司已确保其首席财务官Peter Osvaldik将任职至2026年，薪酬方案与预先设定的绩效目标挂钩。
然而，T-Mobile也因在收购Sprint Corp.期间不合规而被美国外国投资委员会处以创纪录的6000万美元罚款。从积极方面来看，T-Mobile已向其客户推出新的Google Pixel优惠和设备。
TD Cowen、Scotiabank、Benchmark和RBC Capital的分析师在T-Mobile公布强劲的第二季度业绩后都上调了其目标价。在第二季度，公司报告服务收入增长4%至约164亿美元，调整后EBITDA增长9%至近81亿美元。
针对这些积极结果，T-Mobile管理层上调了后付费净增用户和自由现金流的预测，同时略微下调了资本支出指引的中间值。
最后，T-Mobile一直专注于通过深入光纤服务来扩大其总可寻址市场，旨在创建更加集成的无线和有线服务产品。这些近期发展描绘了一幅公司在应对挑战的同时探索新增长途径的画面。
InvestingPro洞察
随着T-Mobile US (NASDAQ:TMUS)为其分析师日做准备，实时数据和专家洞察可以为投资者提供更好地理解公司当前状况的机会。T-Mobile拥有2396.1亿美元的强劲市值，反映了其在电信行业的重要地位。
25.1的市盈率表明，考虑到公司近期的盈利增长，其估值似乎具有吸引力。这一点在截至2024年第二季度的过去十二个月PEG比率中得到进一步突出，该比率为0.42，表明相对于其增长潜力，股票可能被低估。
投资者可能还会对T-Mobile的低价格波动性感到欣慰，因为它通常以稳定的交易模式而闻名。此外，公司在过去三个月内实现了15.63%的强劲回报，过去一年的回报率更是高达45.13%，显示出强劲的势头。
值得注意的是，T-Mobile的交易价格接近52周高点，目前价格为高点的99.5%，展示了投资者对该股票的信心。这些指标，加上T-Mobile是无线电信服务行业的重要参与者，凸显了持续增长的潜力。
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