迈阿密 - 领先的邮轮度假公司Royal Caribbean Cruises Ltd. (NYSE: RCL)今天宣布,将通过私募发行2031年到期的10亿美元高级无担保票据。此次发行的收益将用于赎回和偿还某些债务,包括全额赎回其未偿还的7.250%2030年到期高级票据,以及偿还Silver Dawn融资租赁下的债务。
此次发行面向合格机构买家,依据1933年《证券法》第144A条规则,同时也将根据S条例向美国境外的某些非美国人士提供。然而,这些票据不会根据《证券法》或任何州证券法进行注册,因此,在未注册或获得豁免的情况下,不能在美国境内发售或出售。
邮轮运营商表示,在完成预期的债务偿还之前,部分收益可能会用于暂时减少其循环信贷额度下的借款。
这一战略性财务举措是Royal Caribbean更广泛努力管理其资本结构和减少担保债务的一部分。该公司是度假行业的主要参与者,在全球拥有68艘船舶,品牌包括Royal Caribbean International、Celebrity Cruises和Silversea,每年为数百万游客提供服务。该公司还持有一家合资企业50%的股份,该合资企业运营TUI Cruises和Hapag-Lloyd Cruises。
新闻稿包含前瞻性陈述,这些陈述基于管理层当前的预期,并受风险、不确定性和其他可能导致实际结果与预期有重大差异的因素的影响。这些陈述不应被视为对未来业绩的保证。
本文信息基于Royal Caribbean Cruises Ltd.的新闻稿声明。
在其他近期新闻中,Royal Caribbean完成了20亿美元的6.000% 2033年到期高级票据私募发行,作为其管理债务和降低利息成本策略的一部分。该邮轮运营商还启动了15亿美元2033年到期高级无担保票据的私募发行,旨在赎回其现有的2029年到期高息高级票据。
Royal Caribbean报告2024财年第二季度收入同比增长1.67%,达到41亿美元。这一增长由客票收入18.12%的激增和船上及其他收入13.35%的增长推动。Tigress Financial Partners维持对该公司的买入评级,理由是持续的收入和现金流增长。
该公司还恢复了每股0.40美元的季度股息,表明财务状况正在恢复,现金流增长。Tigress Financial Partners的分析师将Royal Caribbean的目标价上调至210美元,强调了公司持续的收入和现金流增长。
这些是突显公司战略举措和财务表现的近期发展。
InvestingPro洞察
随着Royal Caribbean Cruises Ltd. (NYSE: RCL)开展重大债务重组计划,投资者和市场分析师已关注到公司的财务状况和未来前景。邮轮运营商管理资本结构和减少担保债务的战略举措反映在InvestingPro提供的实时数据和洞察中。RCL的市值约为461.1亿美元,市盈率(P/E)为17.2,截至2024财年第二季度的最近十二个月调整后市盈率为18.33,展示了公司的盈利能力。
InvestingPro的分析显示,Royal Caribbean正经历强劲的收入增长,截至2024财年第二季度的最近十二个月增长27.7%。这与47.83%的毛利率相辅相成,表明公司在运营中保持盈利能力的能力。此外,RCL在过去一年中表现出高回报,年初至今的价格总回报率为29.71%,过去一年的回报率高达72.41%。
InvestingPro提示为RCL的股票表现和财务健康提供了宝贵的洞察。例如,九位分析师上调了对即将到来期间的盈利预期,表明对公司未来盈利能力的信心。此外,RCL的股票一直在52周高点附近交易,其价格达到这一峰值的99.46%。值得注意的是,虽然股价波动较大,但公司在过去十二个月内一直盈利,分析师预测今年将继续盈利。
对于那些有兴趣进行更深入分析的人,还有10个额外的InvestingPro提示可用,提供了RCL财务指标和股票表现的全面视图。这些洞察可以通过访问InvestingPro for RCL获得,投资者可以在那里获取丰富的信息来指导他们的投资决策。
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