全球领先的数据中心、托管和互联解决方案提供商Digital Realty Trust, Inc. (NYSE:DLR)今日宣布,其金融子公司Digital Dutch Finco B.V.发行了8.5亿欧元的优先无担保债券。这些3.8%担保债券将于2033年到期,由Digital Realty Trust, Inc.和Digital Realty Trust, L.P.提供全面无条件担保。
这些债券于2024年9月13日星期五根据1933年《证券法》S条例出售,面向美国境外的国际投资者。该发行未在美国注册,未经注册或适用豁免,这些证券不得在美国境内发售或出售。
规定债券的契约包括限制性条款,如限制增加额外债务和维持一定比例的无抵押资产。Digital Dutch Finco B.V.可以全部或部分赎回债券,赎回价格包括本金加应计利息和提前赎回溢价,但在到期日前90天赎回除外。
Digital Realty计划将约8.427亿欧元的净收益(扣除折扣和费用后)用于符合条件的绿色项目。这些项目专注于可再生能源、能源效率和其他环境可持续发展计划。
在进行这些分配之前,资金可能暂时用于偿还未偿借款、收购物业、为开发提供资金,或用于一般公司用途,其中可能包括偿还债务或赎回证券。
债券包含额外金额条款,以确保向非美国人士支付的款项不会因美国税收或政府收费而减少,除非法律要求。在某些条件下,包括税法变更,如果Digital Dutch Finco B.V.有义务支付此类额外金额,则保留全部(而非部分)赎回债券的权利。
欧元债券将于2033年9月13日到期,年利率为3.875%,从2025年9月13日开始每年支付一次。这些债券与Digital Dutch Finco B.V.的所有其他优先无担保和非次级债务具有同等地位。
这一财务举措凸显了Digital Realty对可持续发展和绿色倡议的承诺,与企业金融向环境责任投资的更广泛趋势保持一致。
在其他近期新闻中,Digital Realty Trust通过其金融子公司Digital Dutch Finco B.V.开始发行欧元担保债券,旨在为符合条件的绿色项目提供融资或再融资。欧元债券的条款将在定价时确定。
Truist Securities和TD Cowen的分析师修改了公司的目标价,Truist Securities将目标价上调至168.00美元并维持买入评级,而TD Cowen将目标价下调至120美元,保持持有评级。
Digital Realty Trust还报告了强劲的第二季度业绩,新签约合同价值1.64亿美元,是其最成功的租赁季度之一。公司通过收购伦敦数据中心园区扩大了其在欧洲的业务,并推出了新的产品服务。成功的私募资本募集带来了超过100亿美元的资金,进一步加强了公司的财务状况。
InvestingPro洞察
Digital Realty Trust, Inc. (NYSE:DLR)上周的显著回报反映了投资者的积极情绪,这可能受到公司最近为绿色项目发行优先无担保债券的推动。根据InvestingPro数据,该公司过去一周的价格总回报率为8.28%,这与其作为专业房地产投资信托行业的主要参与者的地位相符。这一财务举措可能被视为加强了Digital Realty的战略地位,这一点从其连续21年保持派息的良好记录中得到进一步强调,截至最近记录日期的股息收益率为3.06%。
公司通过符合条件的绿色项目对可持续发展的承诺可能会吸引环保意识强的投资者。此外,Digital Realty的市值达到了533.19亿美元的强劲水平,其交易价格接近52周高点,为峰值的97.75%。这些指标,加上45.36的市盈率,可能表明这是一个稳定的投资,尽管过去十二个月的调整后市盈率显示出较高的盈利倍数,这可能是潜在投资者需要考虑的一点。对于那些有兴趣深入了解Digital Realty财务健康状况和未来前景的人,可以获得额外的InvestingPro提示,提供对公司市场地位的全面分析。
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