周四,Citi更新了对Tesco Plc. (TSCO:LN) (OTC: TSCDY)股票的展望,将这家超市巨头的目标价从3.50英镑上调至4.25英镑,同时重申对该股的买入评级。此次调整是基于近期发布的英国Kantar月度杂货数据,以及预计将于2024年10月3日公布的Tesco 2025财年上半年业绩。
该公司预测,Tesco 2025财年第二季度零售同店销售(LFLs)将加速0.4个百分点至3.8%,相比第一季度的3.4%有所提升。分析师预计Tesco将在英国继续获得市场份额,这得益于低个位数的食品通胀和连续四个季度的增长。
Citi已上调了对Tesco在英国的预测,引用最新的Kantar数据,该数据显示Tesco的表现强于预期,预计2025财年第二季度英国同店销售增长5.1%,高于此前预测的2.8%。
该公司还预计Tesco在爱尔兰共和国的业务将保持增长势头,预计第二季度同店销售增长3.5%,尽管略低于第一季度4.4%的增长。
此外,分析师预计Tesco旗下Booker批发业务将出现小幅环比改善,预计第二季度同店销售下降0.8%,相比上一季度1.3%的降幅有所好转。对于中欧地区的前景也持乐观态度,预计第二季度同店销售增长1.0%,高于第一季度的0.6%。
基于这些预测,Citi将Tesco 2025财年零售息税前利润(EBIT)的预估上调1%至28.67亿英镑,略高于公司至少28亿英镑的指引,也高于市场共识的28.91亿英镑。
该公司对Tesco 2025财年零售自由现金流(FCF)的预测为15.08亿英镑,处于公司14亿至18亿英镑指引范围内,但低于市场共识的16.17亿英镑。
InvestingPro洞察
随着Tesco Plc. (TSCO:LN) (OTC: TSCDY)即将公布2025财年上半年业绩,InvestingPro数据和提示为投资者提供了额外的洞察。该公司拥有完美的Piotroski得分9分,表明其财务状况强劲,这可能会让投资者对公司的基本面更有信心。此外,管理层积极的股票回购策略也显示了对公司估值和未来前景的信心。
从财务指标来看,Tesco截至2024财年第四季度的最近12个月调整后市盈率为13.94,相对于近期盈利增长而言,这可能意味着潜在的吸引力估值。公司的强劲表现反映在其3个月价格总回报率为26.38%,1年价格总回报率为55.44%,突显了这些期间内显著的投资者回报。5.26%的股息收益率也为股东提供了具有吸引力的收入成分。
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