TD Cowen更新了Parker-Hannifin Corporation (NYSE: PH)的财务模型，将目标价从之前的500美元上调至520美元，同时维持对该股票的持有评级。
这一调整反映了公司预计在第二季度出售其复合材料业务，假设利润率为15%，预计将对下半年收益产生15美分的负面影响。
该公司此前报告的上季度订单量强于预期，这让投资者感到意外。然而，分析师指出，尽管有这一积极发展，最近的ISM读数仍继续显示疲软。该公司表示，如果Parker-Hannifin的订单能够逆转这一下行趋势，该股票可能会在市场上获得积极反应。
分析师强调，虽然预测公司的订单趋势具有挑战性，但预计其业务运营的执行力将保持强劲。这一预期已被纳入新的520美元目标价中。
在其他近期新闻中，Parker Hannifin Corporation报告了其航空航天部门和2024财年整体财务业绩的显著增长。公司宣布第四季度创纪录销售额52亿美元，每股收益增长18%，创纪录自由现金流30亿美元。
Parker Hannifin董事会还批准了每股1.63美元的常规季度现金股息，这是公司连续第297个季度派发股息。
航空航天部门销售额超过50亿美元，所有市场细分均实现两位数增长。展望未来，Parker Hannifin预计2025财年至2029财年的有机销售增长在2%至5%之间，其中航空航天预计增长8.5%。
尽管欧洲前景疲软，但公司在亚洲经历了积极的订单率，为国际业务的显著改善做出了贡献。
这些最新发展突显了Parker Hannifin继续专注于投资组合优化，正如其剥离北美复合材料业务所示。
公司以高利润率著称的售后市场业务也继续表现强劲。
InvestingPro 洞察
随着Parker-Hannifin Corporation (NYSE:PH)处理其复合材料业务的出售并应对波动市场的挑战，InvestingPro的最新数据为投资者提供了额外的背景信息。该公司拥有令人瞩目的记录，已连续7年提高股息，并连续54年保持派息，这可能吸引注重收入的投资者。此外，考虑到近期盈利增长，Parker-Hannifin的市盈率相对较低，为25.72，表明可能存在低估。
InvestingPro数据显示，公司市值为747.3亿美元，PEG比率为0.73，表明相对于其在机械行业的同行，公司的盈利增长可能被低估。截至2024财年第四季度，过去十二个月的稳定收入增长为4.53%，Parker-Hannifin展示了稳固的财务基础。此外，公司的毛利率为35.94%，进一步强化了其商业模式的实力。
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