DALLAS - 独立石油和天然气勘探及生产公司Kosmos Energy Ltd. (NYSE/LSE: KOS)宣布,其5亿美元高级票据的定价已完成,收益率为8.750%,将于2031年到期。该交易预计将于2024年9月24日完成,但须满足标准的成交条件。
公司计划将本次发行的净收益与现有现金结合使用,为其2026年、2027年和2028年到期的部分现有高级票据的要约收购提供资金,包括相关溢价、费用和开支。
这些高级票据尚未根据1933年《证券法》(修订版)或任何州证券法进行注册,因此,未经注册或适用豁免,不得在美国境内发售或出售。本次发行仅面向符合144A规则的合格机构买家和根据S条例在美国境外的非美国人士进行。
Kosmos Energy主要在大西洋沿岸海上作业,在加纳、赤道几内亚和美国墨西哥湾拥有重要资产,并在毛里塔尼亚和塞内加尔海上拥有大型天然气项目。公司专注于在赤道几内亚和美国墨西哥湾进行勘探。
本新闻稿不构成出售或购买任何证券的要约或邀请,也不应被视为Kosmos Energy对购买或出售任何票据或证券的建议。本新闻稿中提供的信息基于Kosmos Energy的新闻稿声明。
投资者应注意,新闻稿中包含的前瞻性陈述是基于当前预期,并受可能导致实际结果与预期有重大差异的风险和不确定性的影响。这些陈述通过使用"预期"、"相信"、"期望"等表示未来事件或潜在结果的术语来识别。
Kosmos Energy在纽约证券交易所和伦敦证券交易所上市,股票代码为KOS。公司的金融活动受适用法规的约束,包括欧洲经济区和英国的金融行为监管局(FCA)稳定规则。根据适用法规,所提供的票据不向欧洲经济区或英国的零售投资者提供。
在其他近期新闻中,Kosmos Energy在2024年第二季度财报电话会议上报告,产量同比增长7%,达到每天62,000桶油当量。尽管加纳Jubilee油田项目延迟和产量下降,公司仍坚持年底每天90,000桶的产量目标。这些最新进展凸显了公司对增长和财务纪律的承诺。
Kosmos Energy还强调了其产生大量自由现金流的意图,计划每季度分配1亿至1.5亿美元用于债务削减和未来投资。然而,由于Jubilee和Winterfell项目的延迟,公司已将第三季度和全年产量指引修订为每天67,000至71,000桶。
墨西哥湾的Winterfell项目目前正在为当前产量做出贡献,而加纳的Jubilee油田预计在计划的4D地震勘探后将提高采收率。Kosmos Energy的首席执行官Andy Inglis还讨论了墨西哥湾的Tiberius项目,该项目计划在年底前获得批准。这些发展突显了Kosmos Energy在项目遇到挫折的情况下,仍致力于保持增长和减少债务的战略重点。
InvestingPro洞察
随着Kosmos Energy Ltd. (NYSE/LSE: KOS)通过最近的高级票据发行进入资本市场,投资者正在评估公司的财务状况和市场表现。根据InvestingPro数据,Kosmos Energy目前的市值约为18亿美元。公司的市盈率为6.81,相对于其近期盈利增长而言,这反映出潜在的低估值,因为截至2024年第二季度的过去十二个月内,其市盈率较低,PEG比率仅为0.37。
尽管市场环境充满挑战,但Kosmos Energy的收入增长依然强劲,2024年第二季度季度增长显著,达到64.99%。同期,公司的毛利率保持强劲,为74.04%,营业利润率为29.23%。这些指标表明公司运营表现稳健,这可能是投资者考虑公司票据的一个有力因素。
InvestingPro提示强调,Kosmos Energy背负着大量债务,这是债务投资者需要考虑的重要因素。然而,分析师通过上调未来期间的盈利预估显示了信心。此外,根据相对强弱指数(RSI),该股目前处于超卖区域,这可能预示着近期可能出现反弹。对于寻求更多见解的投资者,InvestingPro平台上还有其他提示可用,这些提示可以提供对公司财务细节和股票表现的更深入理解。
值得注意的是,该股最近波动较大,上周遭受重创,过去一个月表现不佳。然而,分析师对公司今年的盈利能力保持乐观。随着股价接近52周低点,一些投资者可能将此视为买入机会,特别是考虑到公司过去十二个月的盈利能力以及没有向股东派发股息,这可能表明公司将利润再投资于增长。
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