新泽西州帕西帕尼 - 全球移动解决方案提供商Avis Budget Group, Inc. (NASDAQ: CAR)宣布计划通过其子公司发行5亿美元2030年到期的高级票据。此次发行受制于常规市场条件。公司表示，所得资金将用于一般公司用途，可能包括偿还现有债务。
这些高级票据将由Avis Budget Group及其部分美国子公司提供担保，确保母公司为发行方的债务义务提供支持。具体而言，资金可能用于偿还公司2029年到期的浮动利率C期贷款和未偿还的车队债务。此外，部分所得款项将用于支付与这些交易相关的费用和开支。
这些票据将根据1933年《证券法》的144A规则向合格机构买家私募发行，或根据S条例向美国境外的非美国人发行。这些证券将不会根据《证券法》或任何州证券法进行登记，未经登记或适用豁免，不得在美国境内发售或出售。
Avis Budget Group在Avis、Budget和Zipcar品牌下经营其租车服务，在全球拥有约10,250个租车地点。该公司主要在北美、欧洲和大洋洲直接管理其租车办事处，而在其他地区则通过特许经营商经营。
公司警告称，本新闻稿包含前瞻性陈述，涉及风险和不确定性，可能导致实际结果与预期有重大差异。这些陈述涉及发行的完成和条款，以及所得款项的预期用途。潜在投资者应参考公司向SEC提交的文件，以更深入地了解这些风险。
有关计划发行的信息基于Avis Budget Group, Inc.的新闻稿声明。
在其他近期新闻中，Avis Budget Group报告了强劲的第二季度业绩，收入超过30亿美元，调整后EBITDA达到2.14亿美元。公司在今年上半年售出创纪录数量的车辆，提高了车队利用率。美洲和国际分部的租赁天数均有增长，为公司在即将到来的夏季和第三季度的定价和利用率前景做出了积极贡献。
Avis Budget Group还强调了其对运营效率的关注以及与PGA Tour的持续合作。公司预计第三季度调整后EBITDA将在5亿至6亿美元之间，并计划在今年剩余时间保持约3.5亿美元的净债务。
尽管6月份环比下降6%，但Avis Budget Group的预订量有所增长，商业需求强劲。公司对应对通胀挑战和潜在衰退的准备充满信心，并有能力发行超过10亿美元的债务，提供流动性缓冲。这些是Avis Budget Group的最新发展。
InvestingPro 洞察
Avis Budget Group, Inc. (NASDAQ: CAR)在宣布5亿美元高级票据发行时正在应对具有挑战性的财务局面。InvestingPro数据显示，公司市值约为24.9亿美元，市盈率(P/E)较低，为3.26。截至2024年第二季度的过去十二个月内，这一市盈率略有下降，为3.04，这可能表明相对于盈利而言，股票被低估。
公司在同期收入略有下降，降幅为0.59%，这可能是决定发行债务用于一般公司用途（包括偿还现有债务）的一个促成因素。尽管收入下降，Avis Budget Group仍保持了32.36%的稳健毛利率，展示了其保留大部分销售额作为毛利的能力。
InvestingPro提示进一步告诉我们，Avis Budget Group背负着大量债务，这与公司当前管理财务义务的策略相符。此外，相对强弱指数(RSI)表明该股票处于超卖区域，暗示市场可能对其估值过低。对于希望深入了解Avis Budget Group财务状况的投资者，InvestingPro提供了额外的提示，其中6位分析师最近下调了对即将到来的期间的盈利预期，这是理解公司未来表现的一个重要考虑因素。
对于那些有兴趣探索全面洞察的人，InvestingPro为Avis Budget Group提供了总共18个提示，可在以下网址获取：https://www.investing.com/pro/CAR。对于考虑参与私募或考虑公司其他投资机会的投资者来说，这个资源可能会证明是非常宝贵的。
本文由人工智能协助翻译。更多信息，请参见我们的使用条款。