高盛重申对Olema Pharmaceuticals (NASDAQ: OLMA)的买入评级，目标价为27.00美元。
这一评级是在imlunestrant（一种用于治疗特定乳腺癌人群的在研药物）的1a/1b期研究新数据公布后给出的。
这项名为EMBER的研究于上周五发布了详细的单药治疗和联合治疗结果，展示了imlunestrant单药治疗在ESR1突变型和ESR1野生型乳腺癌中的新的积极结果。
这些结果是对2023年3月在San Antonio Breast Cancer Symposium (SABCS23)上展示的先前数据集的补充，当时的数据显示imlunestrant在类似患者群体中的疗效与另一种药物palbociclib相当。
最新发布的研究强调，接受imlunestrant治疗的ESR1野生型人群的中位无进展生存期(mPFS)可能显著高于在一项名为EMERALD的可比研究中接受其他药物（如elacestrant和fulvestrant）治疗的患者。这一比较表明，imlunestrant可能为这一患者亚群提供更好的治疗选择。
分析师指出，此前对imlunestrant有效性的质疑源于缺乏推荐的2期剂量(RP2D)的公开结果，以及不确定观察到的疗效是否来自未在3期试验中推进的更高剂量。然而，新发布的数据为该药物在RP2D剂量下的潜在疗效提供了支持，特别是在ESR1野生型患者中。
分析师认为，EMBER研究的发现强化了imlunestrant在正在进行的OPERA-1试验中的潜力。这种乐观态度是在其他新一代选择性雌激素受体降解剂(SERDs)在ESR1野生型乳腺癌中失败的背景下提出的，突显了Olema Pharmaceuticals候选药物积极结果的重要性。
Olema Pharmaceuticals已将其贷款额度增加到1亿美元，是之前5000万美元限额的两倍。这一发展已通过与Silicon Valley Bank的贷款和担保协议修正案得到确认，如最近向Securities and Exchange Commission提交的8-K文件所述。该修正案还将贷款到期日延长至2028年7月1日。
根据修订后的条款，Olema Pharmaceuticals现在可以立即获得2500万美元，另外2500万美元取决于实现与其药物候选palazestrant和ribociclib联合用药的关键3期临床试验相关的特定里程碑。剩余的5000万美元需要得到银行的批准。
InvestingPro 见解
继高盛最近的认可之后，Olema Pharmaceuticals (NASDAQ:OLMA)在过去一周内显示出显著的回报，价格总回报率为10.04%，反映了投资者对EMBER研究有希望结果的乐观情绪。该公司的财务韧性也值得注意，其资产负债表上的现金多于债务，这可能为未来的研究和开发支出提供缓冲。然而，分析师已经降低了他们对收益的预期，有四位分析师下调了即将到来的期间的收益预测，这在公司追求imlunestrant成功的过程中发出了谨慎信号。
InvestingPro数据进一步显示，截至2024年第二季度，Olema Pharmaceuticals的市值约为7.1475亿美元，市净率为3.15。尽管过去十二个月没有盈利，并且预计今年净收入将下降，但公司的股价走势仍然相当波动。同样重要的是要注意，Olema不派发股息，这可能会影响寻求创收资产的投资者的投资决策。对于寻求更深入分析和更多InvestingPro提示的投资者，可以在https://www.investing.com/pro/OLMA获取额外的见解，这可能有助于做出更明智的决策。
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