今天,Agilent Technologies, Inc. (NYSE:A)宣布完成了一项重大的公开承销发行,通过销售高级票据筹集了12亿美元。此次发行包括两组票据:6亿美元的4.200%2027年到期高级票据和6亿美元的4.750%2034年到期高级票据。
2027年票据将于2027年9月9日到期,2034年票据将于2034年9月9日到期,分别以其本金的99.866%和99.638%的价格出售。这些无担保票据的利息将从2025年3月9日开始每半年支付一次。
Agilent有权在票据预定到期日之前赎回票据,赎回价格为涉及国债利率加上指定基点计算的总和或本金的100%中的较高者。此外,如果发生控制权变更回购事件,Agilent必须提出以本金的101%加上应计利息回购票据。
如果BioVectra收购(在第二补充契约中定义)未在指定日期前完成,或者Agilent选择不进行收购,2027年票据将受特别强制赎回的约束。2034年票据不包含此条款。
这些票据是根据Agilent与Citibank, N.A.(作为受托人)于2021年3月12日签订的契约发行的,并由两份针对每个票据系列的补充契约进行了补充。
公司在契约中规定了限制其产生留置权、进行售后回租交易以及合并、兼并或出售资产的能力的契约,但有某些例外情况。
票据包含标准违约事件,包括未能支付本金或利息、在控制权变更回购事件后未能回购票据,以及违反契约中的契约或协议等。
在其他近期新闻中,Agilent Technologies报告2024财年第三季度收入下降,为15.78亿美元,同比下降4.4%。然而,这比上一季度有所改善。
公司的营业利润率增至27.4%,预计到本财年末将实现1亿美元的年化节省。每股收益(EPS)为1.32美元,比其指引高出0.04美元。
Agilent Technologies最近还通过战略收购BIOVECTRA和Sigsense扩大了其能力。尽管某些部门出现下滑,但公司已提高了全年收入和EPS指引,表明对其战略举措和市场定位充满信心。预计全年收入将在64.50亿美元至65.00亿美元之间,全年EPS预计在5.21美元至5.25美元之间。
此外,Agilent Technologies在加利福尼亚州Carpinteria开设了新的生物制药CDx服务实验室,增强了其在早期检测开发、技术创新和前瞻性临床试验患者检测方面的能力。该实验室是Agilent支持治疗药物和精准医疗发展的更广泛战略的一部分。这些最新发展反映了Agilent通过战略收购、成本节约措施和创新服务扩展来应对具有挑战性的市场环境的持续努力。
InvestingPro洞察
随着Agilent Technologies最近完成12亿美元的公开发行,投资者可能希望了解公司的财务状况和市场地位。根据InvestingPro数据,Agilent的市值为395.1亿美元,市盈率为28.5,表明市场对其估值较高。截至2024财年第三季度,公司过去12个月的收入为64.97亿美元,尽管同期收入下降了7.11%。这可能是分析公司发行后增长轨迹时需要考虑的一点。
InvestingPro提示显示,Agilent的管理层一直在积极回购股票,这可能表明对公司价值的信心。此外,尽管11位分析师下调了即将到来的期间的盈利预期,但公司已连续13年保持派息,表明对股东回报的承诺。这些洞察,加上Agilent以适度的债务水平运营且现金流足以覆盖利息支付的事实,为公司的财务策略和稳定性提供了更广泛的视角。
对于寻求更详细分析和额外洞察的投资者,可以在https://www.investing.com/pro/A的Agilent Technologies InvestingPro页面上找到更多InvestingPro提示。
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