专注于公寓社区的房地产投资信托公司（REIT）AvalonBay Communities Inc. (NYSE:AVB) 周一宣布完成了368万股普通股的公开发行。此次发行包括承销商全额行使购买额外股份的选择权，并通过远期销售协议进行。
该公司于2024年9月5日与Goldman Sachs & Co. LLC、BofA Securities, Inc.、Deutsche Bank Securities Inc. 和 Morgan Stanley & Co. LLC（作为承销商、远期卖方和远期买方）签订了承销协议。初始发行320万股，周日行使选择权后增加了48万股。
根据远期销售协议，公司不会立即从远期卖方出售股票中获得收益。相反，AvalonBay预计将在2025年12月31日前结算协议，可能采用实物结算、现金结算或净股票结算。初始远期价格为每股219.73美元，可根据协议的某些条款进行调整。
一旦收到，此次发行的净收益将用于各种公司活动。这些活动包括土地收购、公寓社区的开发和重建、社区收购、结构化投资计划投资以及其他一般公司用途。
这些资金还可能用于偿还和再融资未偿还债务，如公司商业票据计划下的借款或其22.5亿美元信贷额度。
这些股票是根据AvalonBay的货架注册声明发行的，该声明于2024年2月23日生效，并按照2024年9月5日的招股说明书补充文件出售。
根据公司向SEC提交的文件，与此次发行相关的法律意见由Goodwin Procter LLP提供。包括选择权股份在内的发行于2024年9月9日完成。AvalonBay Communities Inc. 的这一举措是公司更广泛战略的一部分，旨在管理其投资组合和资本结构，同时继续投资多户住宅领域。
在其他近期新闻中，AvalonBay Communities已启动320万股的公开发行，Goldman Sachs & Co. LLC、BofA Securities、Deutsche Bank Securities Inc. 和 Morgan Stanley担任联合主承销商。预计到2025年底收到的这次发行收益将用于各种公司用途，包括公寓社区收购和开发。
同时，AvalonBay报告了2024年第二季度强劲的财务业绩，超过了收入预期并提高了全年指引。公司还计划退出康涅狄格州市场，并通过出售高价市场的资产来优化其投资组合。
Truist Securities和Wells Fargo更新了对AvalonBay的展望，将目标价分别上调至230美元和244美元。Truist Securities预计AvalonBay从2024年到2029年的标准化运营资金（FFO）将增长5.5%，而Wells Fargo强调AvalonBay在2025年在同行中领先的运营现金流增长预期。
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