周一，Uber Technologies, Inc. (NYSE:UBER) 完成了一项重大融资计划，通过公开发行高级票据筹集了40亿美元。这家交通巨头发行了12.5亿美元4.300%的2030年到期高级票据，15亿美元4.800%的2034年到期高级票据，以及12.5亿美元5.350%的2054年到期高级票据。
公司表示，这些作为Uber无担保债务的票据所得资金将主要用于偿还现有债务和一般公司用途。
具体而言，Uber计划使用部分资金偿还其定期贷款协议下的所有未偿还贷款，截至2024年6月30日，该贷款的本金约为19.7亿美元。
此外，Uber打算赎回其2026年到期的8.00%高级票据，截至同日，该票据未偿还本金为15亿美元。
此次发行是在现有注册声明下进行的，主要金融机构作为承销商参与其中，包括Morgan Stanley & Co. LLC、BofA Securities, Inc.和J.P. Morgan Securities LLC。
Uber向美国证券交易委员会（SEC）提交的文件还概述了U.S. Bank Trust Company, National Association作为受托人的参与，以及管理票据的契约条款。
公司强调，本报告不应被解释为2026年到期的8.00%高级票据的赎回通知。此外，Uber关于票据发行所得资金用途的声明属于前瞻性陈述，受制于可能导致实际结果与预期存在重大差异的风险和不确定性。
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