Piper Sandler保持对Clearwater Analytics Holdings (NYSE: CWAN)的中性立场，维持23.00美元的目标价。
在纽约与Clearwater首席财务官Jim Cox和投资者关系主管Joon Park进行投资者会议后，该公司对Clearwater的增长策略和人工智能对其运营的影响有了更清晰的认识。
会议强调了Clearwater致力于在2025财年末实现115%的净收入留存率（NRR）目标，以及其对投资领域和合作策略的关注。
会议突出了Clearwater的双管齐下增长方法，包括增加对现有客户的销售和获取新客户。
Piper Sandler注意到Clearwater近几个季度的表现一直稳定，并且有超出预期和提高未来展望的模式，该公司预计这种趋势可能会延续到下半年。
会议讨论了Clearwater当前的股票估值，其交易价格为未来12个月（NTM）企业价值与销售额比（EV/S）的10.1倍，相比之下，首次公开募股（IPO）后的历史倍数为9.1倍。
Clearwater Analytics报告2024年第二季度收入同比大幅增长19%，达到1.068亿美元。
这一强劲增长主要归因于新产品的推出以及在北美和国际市场的扩张。
因此，该公司上调了全年收入指引，同时调整后的EBITDA利润率显著提高至31.3%，经营活动产生的自由现金流增加116.9%，达到4240万美元。
除了这些财务亮点外，Clearwater Analytics还任命Fleur Sohtz为新任首席营销官。Sohtz在金融服务和技术领域拥有丰富的经验，预计将为Clearwater的增长和品牌发展做出重大贡献。
此外，Clearwater Analytics正在投资生成式人工智能，并在欧洲和亚太地区扩张，特别是针对英国、法国和德国市场。该公司还计划将毛利率提高50个基点，目标是实现80%的毛利率。
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