科罗拉多州卡斯尔罗克 - 市值43亿美元的比特币挖矿和数字基础设施公司Riot Platforms, Inc. (NASDAQ: RIOT)今日宣布计划向合格机构买家私募发行5亿美元2030年到期的可转换优先债券。根据InvestingPro分析，该公司目前资产负债表上的现金多于债务，保持着5.68的健康流动比率。公司还计划给这些买家一个选择权，可在发行日起三天内额外购买最多7500万美元的债券。
这些无担保优先债券将于2030年1月15日到期，除非在此之前被回购、赎回或转换。Riot可能会选择在2028年1月20日之后全部或部分赎回债券，但前提是未偿还的本金金额不少于5000万美元。债券转换为现金、Riot普通股或两者的组合将由Riot自行决定。转换将受特定条件限制，并且只允许在2029年6月15日之前的特定时间进行，之后直到到期日前第二个预定交易日的任何时间都可以进行。初始转换率和其他条款将在定价时确定。
Riot计划将此次发行的净收益用于购买更多比特币和一般公司用途。这一举动正值InvestingPro数据显示公司正在迅速消耗现金，尽管分析师预计本年度收入将强劲增长32%。InvestingPro订阅者可以获取关于RIOT财务健康和增长前景的14个额外关键洞察。除非根据豁免注册要求，否则这些债券和任何可能因转换而发行的普通股将不会根据1933年《证券法》或任何州证券法进行注册，也不得在美国境内发售或出售。
Riot Platforms的新闻稿强调，此次发行取决于市场条件和其他因素，不能保证是否或何时完成发行，也不能保证完成的条款。
Riot Platforms的这一举动是其建立领先的比特币驱动基础设施平台的更广泛战略的一部分。该公司在德克萨斯州和肯塔基州经营比特币挖矿业务，在科罗拉多州丹佛市经营电气开关设备工程和制造业务。过去三个月表现强劲，过去十二个月收入增长19.4%，投资者如需更深入的洞察，可以在InvestingPro上获取RIOT的全面Pro研究报告，该报告提供了公司增长轨迹和财务健康的详细分析。
关于这次拟议发行的信息基于Riot Platforms, Inc.的新闻稿声明。
在其他近期新闻中，Riot Platforms报告2024年11月比特币产量下降，总共开采了495个比特币，比上月减少2%。公司的运营算力容量也增长了5%。尽管第三季度财报令人失望，但Riot Platforms仍然保持着Compass Point、H.C. Wainwright和ATB Capital Markets的买入评级。
在其他发展方面，比特币价值突破10万美元大关，导致加密货币相关股票飙升。比特币价值的上涨紧随当选总统唐纳德·特朗普任命保罗·阿特金斯为新的证券交易委员会（SEC）主席之后。Riot Platforms、MARA Holdings、Bit Digital和MicroStrategy等公司的股价经历了显著上涨。
此外，B. Riley Financial更新了包括Bitfarms Ltd.、HIVE Digital Technologies Ltd.和Stronghold Digital Mining, Inc.在内的几家数字挖矿公司的股票目标价，并维持这些股票的"买入"评级。这次修订是在比特币价值飙升和全球网络算力略有增加之后进行的。
最后，Riot Platforms报告2024年10月比特币产量增加，这归因于Corsicana设施部署的算力扩大。尽管由于令人失望的第三季度财报，Compass Point将其目标价从18美元下调至13美元，但Riot Platforms仍保持买入评级。这些是Riot Platforms的最新发展。
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