周二，Baird的一位分析师将Inspire Medical Systems (NYSE:INSP)的股票目标价从240美元上调至252美元，同时维持对该股票的"优于大市"评级。这一调整是基于Inspire Medical最近的财务表现，包括收入和每股收益(EPS)超预期，以及上调的预测。
该公司报告收入增长显著，达到33%，营业利润率(OM)为7%。此外，Inspire Medical确认其2025财年中枢神经系统(CNS)收入同比增长预计在19-20%之间。
分析师强调，Inspire Medical的INSP V预计将于2025年初全面推出，加上公司持续的国际扩张，为公司又一年的增长奠定了基础。这些因素共同助力Inspire Medical保持其作为同类最佳增长公司的声誉。
报告还提到，由于直接面向消费者(DTC)水平和投资回报率(ROI)的改善，预计营业利润率将有所提高。分析师预计，基于高teens的收入增长，Inspire Medical到2026年可能实现约9-10%的营业利润率。这一预测支持了Inspire Medical已经很高的市盈率倍数可能进一步扩大。
在其他近期新闻中，Inspire Medical Systems报告了2024年第三季度强劲的财务业绩。公司收入同比增长33%，达到2.032亿美元，净利润达到1850万美元，相比2023年同期的净亏损有显著改善。Inspire Medical还上调了全年收入指引至7.93亿美元至7.98亿美元之间，预计同比增长27%至28%。
公司继续扩张，已治疗超过85,000名患者，并且最近获得FDA批准的Inspire V神经刺激系统将于2024年底软启动。尽管面临飓风和静脉输液液体短缺等区域性影响带来的挑战，公司仍保持强劲地位。
分析师注意到公司强劲的现金储备和美国使用率的持续增长。即将推出的Inspire V神经刺激系统以及植入中心和销售区域的扩张预计将增强公司的市场地位。这些都是近期发展中促进公司持续增长轨迹的因素。
InvestingPro洞察
最近的分析师升级与InvestingPro的几个关键指标和洞察相一致。根据InvestingPro的报告，Inspire Medical Systems在过去十二个月中实现了32.52%的令人印象深刻的收入增长，这一增长轨迹支持了分析师对公司未来前景的乐观展望。
InvestingPro提示强调，Inspire Medical Systems预计今年将实现净利润增长，这印证了分析师对公司财务健康状况的积极态度。此外，公司在过去三个月中强劲的回报，上季度价格总回报率达32.44%，凸显了市场对Inspire Medical增长故事的信心。
值得注意的是，尽管公司的市盈率高达945.07，但这对于高增长的医疗技术公司来说并不罕见。公司能够以适度的债务水平运营，并保持流动资产超过短期负债，这表明公司有坚实的财务基础来支持其雄心勃勃的增长计划。
对于寻求更全面分析的投资者，InvestingPro为Inspire Medical Systems提供了11个额外的提示，可以更深入地了解公司的财务状况和市场表现。
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