菲莫国际公司(NYSE:PM)周五宣布发行30亿美元高级无担保票据,以增强其用于公司一般用途的资金。这家以香烟品牌闻名的烟草巨头表示,所得款项可能用于一般公司活动,包括可能偿还其定期贷款融资下的现有借款、偿还未偿商业票据,或满足营运资金需求。
该次发行日期为2024年10月30日,包括四个不同期限的部分:7.5亿美元2027年到期的4.375%票据、7.5亿美元2029年到期的4.625%票据、7.5亿美元2031年到期的4.750%票据,以及7.5亿美元2034年到期的4.900%票据。这些票据的利息每半年支付一次,首次付息日为2025年5月1日。
这些票据根据与西班牙对外银行证券公司和美银证券公司牵头的多家承销商签订的条款协议出售,将与菲莫国际现有和未来的高级无担保债务享有同等地位。公司可以在任何时候按适用的赎回价格加上应计未付利息赎回票据。此外,票据包含某些契约,限制了菲莫国际以留置权担保债务和进行售后回租交易的能力,但有重大例外情况。
菲莫国际在利率较低的时期决定发行新债,为企业提供了获取资本的良机。此次发行是根据公司注册声明的2024年10月30日招股说明书补充文件进行的。
InvestingPro 洞察
菲莫国际最近30亿美元的债务发行与其强劲的财务状况和市场表现相一致。根据InvestingPro数据,该公司拥有2033.9亿美元的巨大市值,并且在截至2024年第三季度的过去十二个月内实现了8.58%的可观收入增长。这一增长轨迹支持了公司为一般公司用途筹集额外资金的决定。
InvestingPro提示强调,菲莫国际已连续16年提高股息,反映了其对股东回报的承诺。考虑到公司目前4.07%的股息收益率,这一点尤为值得注意,可能吸引注重收入的投资者。此外,菲莫国际以适度的债务水平运营,表明这次新的发行不太可能显著影响其整体财务健康状况。
该公司在过去一年56.98%的价格总回报进一步证明了其强劲的市场地位,表明投资者信心强劲。对于有兴趣进行更全面分析的读者,InvestingPro提供了14个额外的提示,可能为菲莫国际的财务前景和市场地位提供更深入的洞察。
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