空调和制冷解决方案领先供应商Carrier Global Corporation今日宣布，已为一笔7.5亿欧元、3.625%利率、2037年到期的欧元计价债券定价。该发行预计将于2024年11月8日完成交割，但仍需满足惯例成交条件。
公司计划将此次债券发行的净收益，连同可用现金，用于赎回其所有未偿还的4.375%利率、2025年到期的欧元债券。赎回2025年欧元债券是Carrier财务战略的一部分，但本报告并不构成对这些债券的正式赎回通知。
新定价的债券仅向符合《1933年证券法》规则144A的合格机构买家，或符合S条例的非美国人士发售。这些债券尚未根据《证券法》或任何州证券法进行注册，因此，在未注册或获得注册豁免的情况下，不得在美国境内出售。
在其他近期新闻中，Carrier Global Corporation报告了强劲的第三季度业绩，销售额增长21%至60亿美元，有机销售增长4%。公司的暖通空调部门销售额增长26%，主要得益于收购Viessmann Climate Solutions。来自持续经营业务的调整后每股收益为0.77美元，同比增长3%。Carrier Global还宣布了一项有条件的赎回通知，计划赎回所有7.5亿欧元未偿还的4.375%利率2025年到期欧元债券。
为筹集这笔赎回资金，公司启动了一项7.5亿欧元本金总额、2037年到期的欧元计价债券私募发行，并将使用现有现金。此外，Baird维持Carrier Global的"跑赢大盘"评级，但将目标价从88.00美元下调至86.00美元，而Oppenheimer也维持"跑赢大盘"评级和88.00美元的目标价。
另一方面，Mizuho将Carrier Global维持在"中性"评级，目标价为78美元。最后，Carrier Global在第三季度回购了4亿美元股票，并计划在年底前达到10亿美元的回购规模。
InvestingPro 洞察
Carrier Global Corporation最近的债务再融资举措与其整体财务健康状况和市场地位相符。根据InvestingPro数据，Carrier拥有680.1亿美元的可观市值，凸显了其在建筑产品行业的重要地位。公司过去十二个月25.64%的收入增长展示了强劲的财务表现，这可能促使其能够为新的欧元计价债券获得有利条件。
InvestingPro提示显示，Carrier已连续4年提高股息，表明其对股东回报的承诺。这种持续的股息增长，加上当前1.03%的股息收益率，可能吸引注重收入的投资者。此外，公司以适度的债务水平运营，这表明此次再融资举措是审慎财务战略的一部分，而非由过度杠杆驱动的必要之举。
值得注意的是，Carrier的股票表现令人印象深刻，过去一年总回报率达60.46%。这种强劲的市场表现，加上公司稳健的财务状况，可能使Carrier在债务市场上处于有利地位，潜在地使其能够以3.625%的利率发行新债券。
对于寻求更全面分析的投资者，InvestingPro提供了关于Carrier Global Corporation的14条额外提示，为公司的财务前景和市场地位提供更深入的洞察。
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