周一，H.C. Wainwright维持了对Disc Medicine (NASDAQ: iRON)的买入评级和70.00美元的股票目标价。这一决定是在该公司公布了一项Phase 1b研究的令人鼓舞的中期数据之后做出的。该研究评估了DISC-0974（一种旨在抑制铁蛋白的单克隆抗体）在非透析依赖性慢性肾病（NDD-CKD）和贫血患者中的效果。
在2024年ASN肾脏周上公布的数据显示，单剂量DISC-0974有效降低了铁蛋白水平，动员了铁，并增加了患者的红细胞生成和血红蛋白水平。这些早期数据支持了DISC-0974的作用机制（MOA），该机制此前在治疗骨髓纤维化（MF）患者中显示出了前景。
研究的单次递增剂量（SAD）部分的中期结果包括2-5期NDD-CKD患者。患者接受了安慰剂（n=7）或不同剂量的DISC-0974皮下注射：28mg（n=9）、40mg（n=6）或60mg（n=60）。根据公司管理层的说法，SAD研究的剂量递增仍在进行中，计划增加到90mg。
H.C. Wainwright重申买入评级和目标价，是因为该公司认识到DISC-0974在治疗与CKD相关的贫血方面的潜力。分析师的评论强调，这些积极数据是对该药物作用机制的有力早期验证。
在其他近期新闻中，Disc Medicine在临床试验和运营方面取得了重大进展。该生物制药公司报告了其针对NDD-CKD和贫血患者的DISC-0974 Phase 1b研究的新发现，显示单剂量DISC-0974显著降低了铁蛋白水平，改善了铁动员和患者血红蛋白水平。
此外，Disc Medicine报告了其主要药物候选者bitopertin在治疗红细胞生成性原卟啉症（EPP）方面的令人鼓舞的Phase 2结果。
公司还进行了关键任命，欢迎Rahul Rajan Kaushik博士担任首席技术官，Steve Caffé博士担任首席监管官，两人都在制药行业拥有超过20年的经验。
在分析师方面，Disc Medicine获得了Jefferies的买入评级和Wells Fargo的增持评级。BMO Capital Markets修改了其展望，将目标价从50美元上调至70美元。
此外，Disc Medicine宣布了约1.78亿美元的公开股票发行，由Frazier Life Sciences和Logos Capital领投。所得资金将用于推进其产品候选者（包括bitopertin）的研究和临床开发。这些是Disc Medicine在继续开发严重血液疾病治疗方法时的最新运营发展。
InvestingPro洞察
来自InvestingPro的最新数据为Disc Medicine的财务状况和市场表现提供了额外的洞察，为公司正在进行的临床开发提供了背景。尽管DISC-0974的中期结果令人鼓舞，但InvestingPro提示显示，Disc Medicine目前尚未盈利，预计今年净收入将下降。这与公司专注于研发的状况相符，研发通常需要大量投资才能达到盈利。
然而，值得注意的是，Disc Medicine的现金持有量超过债务，这表明公司有坚实的财务基础来支持其正在进行的临床试验。过去六个月，该公司股价大幅上涨67.01%，反映了投资者对公司产品管线（包括DISC-0974研究）的乐观情绪。
对于寻求更全面分析的投资者，InvestingPro为Disc Medicine提供了11个额外的提示，可以更深入地了解公司的财务健康状况和市场地位。
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