TD Cowen重申了对Amicus Therapeutics (NASDAQ: FOLD)的买入评级，目标价保持在$20.00不变。
该公司分析师强调了Amicus Therapeutics与TEVA制药公司最近达成的知识产权交割协议。
根据这项协议，TEVA获得了从2037年1月开始生产Galafold仿制药的非独家、免版税许可。
这项交割解决了持续存在的不确定性，并明确了Galafold未来的收入潜力。Galafold是Amicus Therapeutics产品组合中的关键产品。
TD Cowen的分析师指出，这一进展是有利的，因为它消除了Amicus Therapeutics股票的悬而未决问题，可能使其未来的市场表现更加平稳。
分析师还表示，有信心Amicus Therapeutics可能会与其他仿制药制造商，特别是Aurobindo和Lupin达成类似的交割协议。这些交割将通过确定仿制药进入市场的条件，进一步保障Galafold的收入流。
Galafold用于治疗罕见遗传病法布里病，一直是Amicus Therapeutics增长的重要贡献者。与TEVA解决知识产权诉讼被视为保护这一资产长期价值的战略举措。
在其他近期新闻中，Amicus Therapeutics与Teva制药公司达成了重要交割，结束了关于Galafold药物的专利诉讼。该协议允许Teva从2037年1月30日起在美国销售Galafold的仿制药。这一进展促使美银证券将Amicus的股票目标价从$13.00上调至$15.00，同时维持买入评级。
Amicus报告称，2024年第二季度收入大幅增长34%，达到1.27亿美元，主要得益于Galafold全球销售额19%的增长。这一表现使公司将全年收入指引上调至26-31%之间。
投资银行Jefferies最近开始对Amicus进行覆盖，给予公司股票买入评级。Jefferies预计，Amicus可能在未来12到18个月内为商业化罕见病药物进行业务开发，这一举措预计将对公司的每股收益产生积极影响并推动利润率扩大。
InvestingPro洞察
来自InvestingPro的最新数据进一步揭示了Amicus Therapeutics (NASDAQ:FOLD)的财务状况和市场表现。该公司的市值为35.2亿美元，反映了其在生物技术板块的地位。Amicus显示出强劲的收入增长，截至2024年第二季度的过去十二个月增长29.98%，达到4.5565亿美元。这一增长与文章中提到的Galafold收入潜力的积极前景相符。
InvestingPro提示强调，Amicus拥有令人印象深刻的毛利率，这对于大量投资研发的生物技术公司来说至关重要。该公司截至2024年第二季度过去十二个月的毛利率为89.88%，凸显了其在包括Galafold在内的产品上保持盈利能力的能力。
此外，Amicus在过去一周内股价上涨了13.05%，可能反映了市场对TEVA交割后的乐观情绪。这一短期表现与过去三个月13.05%的强劲回报相辅相成，表明投资者持续保持信心。
对于有兴趣进行更全面分析的读者，InvestingPro提供了关于Amicus Therapeutics的11个额外提示，深入洞察公司的财务健康状况和市场地位。
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