周二，Oppenheimer维持了对Neurocrine Biosciences (NASDAQ: NBIX)的积极立场，保持"跑赢大市"评级和192.00美元的目标价。该公司的乐观情绪源于对公司2024年10月30日预定的第三季度更新的期待。分析师强调，尽管最近其针对精神分裂症治疗的M4激动剂NBI-568的二期试验结果遭遇挫折，但市场可能低估了Neurocrine的增长前景及其创造现金流的能力。
分析师的信心来自几个预计将在即将到来的季度更新中讨论的因素。这些因素包括Ingrezza（Neurocrine用于治疗迟发性运动障碍（TD）和亨廷顿舞蹈症（HD）的药物）的增长潜力，可能会因新的撒粉剂型的引入而得到推动。此外，'845的持续开发及其成为治疗重度抑郁障碍（MDD）的领先AMPA PAM的潜力，被视为一个积极的发展。
进一步的乐观来自对crinecerfont的预期更新，该药物已获得优先审查，用于儿科和成人使用，处方药用户费用法案（PDUFA）日期分别定于2024年12月29日和30日。这些里程碑可能会对公司未来的发展轨迹产生重大影响。
分析师还指出，即将发布的关于管线进展的评论，包括'568的下一步计划，是值得关注的时刻。该公司预计，在第三季度更新期间将分享有关公司业务发展的额外见解，这是Neurocrine的核心优势和竞争优势。
投资公司维持的评级和目标价反映了对Neurocrine Biosciences战略定位及其产品组合推动未来增长潜力的信心，尽管最近在临床试验中遇到了挑战。
在其他近期新闻中，Neurocrine Biosciences记录了其药物INGREZZA销售额同比增长超过30%，导致公司将全年销售指引提高到22.5亿美元至23亿美元的范围。公司还宣布任命Kyle Gano博士为总裁兼首席执行官，并修订了薪酬方案。然而，由于ERUDITE二期临床研究结果不一致，公司停止了其药物luvadaxistat的开发。
在分析师方面，Piper Sandler维持了对Neurocrine Biosciences的"增持"评级，表明对Neurocrine的药物crinecerfont治疗先天性肾上腺皮质增生症（CAH）的潜力有信心。Raymond James也恢复了"跑赢大市"评级的覆盖，并设定了155美元的目标价，表明对公司前景的信心，特别是其产品Ingrezza和CAH市场的潜力。
RBC Capital维持了对Neurocrine Biosciences股票的"行业表现"评级，将股票最近的表现归因于'568药物候选者二期精神分裂症试验结果令人失望以及Ingrezza处方趋势下降的综合因素。同时，Mizuho维持了对Neurocrine Biosciences的"中性"评级，而BMO Capital Markets在luvadaxistat开发停止后维持了"市场表现"评级。
InvestingPro洞察
Neurocrine Biosciences的财务指标和增长前景与Oppenheimer的乐观展望高度一致。根据InvestingPro数据，该公司的收入增长强劲，过去十二个月增长26.69%，最近一个季度更是强劲增长30.37%。这一增长轨迹支持了分析师对Ingrezza潜力和公司整体管线的积极看法。
InvestingPro提示显示，相对于其近期盈利增长，Neurocrine的交易市盈率较低，PEG比率为0.39。这表明市场可能确实低估了公司的增长前景，正如Oppenheimer分析师所指出的。此外，公司强健的财务状况从其能够用现金流覆盖利息支付以及流动资产超过短期债务的能力中可见一斑。
虽然当前34.17的市盈率可能看起来较高，但过去十二个月的调整后市盈率更为温和，为24.6，表明对投资者可能存在潜在价值。公司的盈利能力和过去十年的高回报进一步强化了Oppenheimer对Neurocrine现金流生成能力的信心。
对于寻求更全面分析的投资者，InvestingPro为Neurocrine Biosciences提供了10个额外的提示，提供了对公司财务状况和市场潜力更深入的理解。
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